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中国网络游戏行业分析

一、概述

1、定义

网络游戏又称“在线游戏”，简称“网游”。是指以互联网为传输媒介，以游戏运营商服务器和用户计算机为处理终端，以游戏客户端软件为信息交互窗口的旨在实现娱乐、休闲、交流和取得虚拟成就的具有可持续性的个体性多人在线游戏。

2、分类

网络游戏按游戏类型分为角色扮演游戏(RPG)、模拟游戏(SLG)、动作游戏(ACT)、集体卡牌游戏(CCG)、运动游戏等主要类别，按平台可分为个人电脑游戏及手机游戏。

3、价值链

网络游戏市场的主要参与者包括内容供应商、游戏运营商、发行平台及付款渠道。不少公司参与价值链中一个或多个环节，例如同时自主开发及发行游戏。

二、全球现状

1、市场规模

游戏作为人们主流休闲娱乐的方式，近年来市场规模稳定增长，由2016年的770亿美元增长至2021年的1541亿美元，年复合增长率达14.9%。随着互联网、虚拟现实及3D等技术的不断发展，行业规模将保持增长态势，预计到2023年行业规模将增长至1819亿美元。

2、市场结构

从市场结构方面来看，2021年全球网络游戏市场中，手机游戏市场规模为1192亿美元，占比为77.4%；个人电脑游戏市场规模为349亿美元，占比为22.6%。

3、区域分布

从区域分布来看，全球网络游戏市场主要集中在亚太、北美及欧洲三个地区，2021年三者网络游戏市场占比合计达86%。其中亚太地区占比最高，为51.1%，其次为北美和欧洲地区，占比分别为22.7%和12.2%。

三、中国现状

1、市场规模

得益于我国居民生活水平提高和对精神需求的要求逐步提升，我国网络游戏用户规模持续增长。叠加显示器、处理、存储、界面、网络及操作系统功能的技术进步，推动了我国网络游戏行业市场的快速发展。据资料显示，2021年我国网络游戏行业市场规模为3151亿元，同比增长8.7%。预计到2023年行业规模将增长至3635亿元。

2、市场结构

从市场结构方面来看，手机游戏是我国网络游戏最主要的细分种类。据资料显示，2021年我国网络游戏市场中，手机游戏市场规模为2639亿元，占比为83.8%；个人电脑游戏市场规模为512亿元，占比为16.2%。

3、海外发行市场

随著我国游戏市场的快速发展，中国内地游戏开发商一直致力于提升游戏内容及品质，为本地游戏向海外发行奠定了基础。据资料显示，近年来海外发行中国游戏的市场规模显著增长，2021年行业规模达1165亿元，同比增长16%。随著越来越多中国公司积极开拓海外消费市场，预计海外发行中国手机游戏的市场规模将不断扩大，预计到2023年行业规模将增长至1497亿元。

从结构方面来看，2021年海外发行的中国游戏市场中，手机游戏市场规模为911亿元，占比为78.2%；非手机游戏市场规模为254亿元，占比为21.8%。

四、发展背景

1、政策

2016年7月至今，我国游戏行业经历了两次版号暂停发放阶段。2018年版号首次暂停前北京市新闻出版广电局于2018年2月重申游戏经过批准才能上网运营，并对游戏价值导向和内容格调做出要求。2018年8月，教育部等把部门发布《综合防控儿童青少年近视实施方案》，提出实施网络游戏总量调控，并限制未成年人使用时间。2018年12月游戏版号重启后，监管政策持续回暖，实施网络游戏总量调控，对游戏题材进行引导限制，版号审批对精品游戏予以倾斜。2021年9月版号暂停，新一轮监管政策转向，出台了最严格的管理办法，通过严格限制未成年人游戏时间防止未成年人沉迷网络游戏。2022年4月版号恢复发放后，2022年国家新闻出版署共下发了七批国产游戏版号和一批进口网络游戏版号，474个国产网络游戏和44个进口游戏获得版号，累计512款游戏过审。版号的总量调控促使游戏精品化发展需求增强。

2、社会

从我国网络游戏用户规模来看，近年来，我国网络游戏用户规模整体呈增长的态势。48.9%。据资料显示，截至2022年12月，我国网络游戏用户规模达52168万人，占整体网民规模的48.9%。

五、竞争格局

从国内游戏市场格局来看，目前，我国游戏市场集中度较高，市场份额主要由腾讯和网易两大巨头所占据。具体来看，据游戏工委数据，2022年我国游戏市场实际销售收入为2658.84亿元，其中腾讯市场占比最高，为64.21%，其次为网易，市场占比为28.04%。

六、发展趋势

1、行业高质量健康发展趋势依旧

目前，我国游戏行业正处于承压蓄力阶段，当下形势虽然严峻复杂，但以历史的、辩证的眼光来看待产业更长远的态势，我国游戏产业精品化、高质量健康发展的趋势不会改变。首先，随着疫情防控局势的转变，我国将致力于推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。游戏产业从行业资源到用户消费意愿与能力，都有望迎来触底后的反弹。其次，游戏产品的研发与运营过程是