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中国金属切削机床现状分析

一、金属切削机床产业概述

机床是指制造机器的机器，亦称作工业母机、工作母机或者工具机。按加工方式可分为金属切削机床和金属成形机床（中国机床工具工业协会统计口径）。按照控制方式可再细分为数控机床和传统和机床。金属切削机床按照切削方式的不同可细分为车床、钻床、镗床、铣床、磨床等种类。随着更多样化的加工需求出现，加工中心从数控铣床发展而来，并逐渐成为当前世界上产量最高、应用最广泛的数控机床之一。

二、金属切削机床产业现状

1、金属切削机床产量

我国金属切削机床产量变动而言，2016年前我国金属切削机床产量整体表现为快速增长趋势，2016-2019年期间，国家经济变速，机械工业增速减缓，高端机床需求上升，而我国机床产品整体为中低端产品，加之监管趋严，整体产量处于下降趋势，高端机床进口量反而有所上升，2020年开始，随着数控系统国产化推进，加之出口需求增长，我国金属切削机床产量有所回升，2022年受整体下游需求不及预期，产量再度小幅度下落至57.2万台，较2021年下降5%左右。

2、金属切削机床产量省份分布

产量省份分布而言，我国金属切削机床主要位于沿海发达城市，包括浙江、广东、江苏和山东等，整体区域分布相对集中。根据数据显示，2022年我国金属切削机床前五省份占比之和约占整体产量73.7%左右，较2021年提升1个百分点，其中浙江省产量最高为18.39万台，广东、江苏、山东和云南产量分别为8.68万台、5.87万台、5.73万台和3.46万台。

3、市场规模

数控金属切削机床市场规模而言，2021年数控金属切削机床产量为27万台，占金属切削机床总产量的44.9%，数控化率相较2011年的29%提升了15.9pcts，这促进了数控机床市场规模的扩大。数据显示，2021年国内数控金属切削机床市场规模为678.6亿元，2022年受需求下降规模小幅度下降至616亿元。

4、金属切削机床营收和利润

我国金属切削机床行业营收和利润变动而言，整体金属切削机床产量回暖带动金属切削机床营收2019年开始回升，2021年上半年行业整体延续2020年消费复苏增长态势，整体国内和出口需求上升，下半年随着疫情开始反复，整年营收表现为前高后低情况，2022年金属切削机床产量下降营收小幅度下降，但整体利润增长超6成。

三、金属切削机床进出口

我国金属切削机床进出口而言，进口规模目前仍高于出口，但整体出口持续增长。出口现状而言，出口金额在2016年以来稳步增长，2021年出口金额为36.5亿美元，2022年继续增长至43.9亿美元，主要为传统金属切削机床；进口现状而言，2018年以前整体需求高端化趋势推进，进口金额逐年增长，近年随着国产数控机床技术逐步发展成熟成本和价格竞争力提升，进口量有所下降，2022年我国进口金额为56.1亿美元。

四、金属切削机床竞争格局

目前我国机床行业分为四大梯队，第一梯队为为欧美品牌，第二梯队为日韩品牌，第三梯队为中国台湾品牌，第四梯队为大陆品牌。行业集中度正逐步提升，创世纪（台群）、北京精雕、马扎克份额领先，国内数控金属切削机床CR15由2019年的35.8%提升至2021年的46.6%。我国在产业升级的过程中，对数控机床的需求结构将转向中高端，国产头部机床厂商将通过规模和研发优势进一步奠定行业地位，呈现强者恒强的格局。