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中国装配式建筑行业产业链分析

一、产业链

装配式建筑是一种由工厂生产的构件在现场进行组装而成的建筑，是建筑工业化的综合体现，主要可以分为三大类：PC装配式建筑、钢结构装配式建筑和木结构装配式建筑。目前，PC装配式建筑是中国装配式建筑的主要形式。装配式建筑上游主要为水泥、钢铁、木材等原材料以及构件生产和组装设备，中游为装配式设计商、各类预制构件的生产商及现场组装的承包商，下游则是建筑项目开发商，如地产开发商、工厂、政府等。

二、上游行业分析

我国木材产业发展历史悠久，2021年中国木材产量为9888万立方米，较2020年减少了369万立方米，同比下降3.60%；到2022年开始恢复增长，我国木材产量达到10693万立方米。

钢铁行业是以从事黑色金属矿物采选和黑色金属冶炼加工等工业生产活动为主的工业行业，包括金属铁、铬、锰等的矿物采选业、炼铁业、炼钢业、钢加工业、铁合金冶炼业、钢丝及其制品业等细分行业，是国家重要的原材料工业之一；我国2022年的钢铁产量为10.1亿吨，同比下降10.6%。

从城乡建设需求来看，尽管近年来我国房地产投资增速有所放缓，但仍处于较高水平。因此房地产行业对水泥的需求较为稳定。从基础设施建设需求来看，基础建设受到疫情的影响已经基本解除。未来，随着城镇化水平提高，国家基础建设与新农村建设规模将不断扩大以及“一带一路”的规划与实施，基建领域对于水泥的需求也将是持久且大量的。我国2022年水泥的产量为21亿吨。

三、中游行业分析

数据显示，2018年及以前我国房屋新开工面积持续增长，随着整体房屋价格高涨具备实际购买能力者数量持续下降，2019-2022年以来新开工面积持续下降，2022年开工面积为43亿平方米，与此同时装配式建筑因具备方便，可重复使用从而大幅度降低成本等优势占比整体新开工面积持续上升，2022年占比已达25%。

就我国新开工装配式建筑面积而言，成本优势下，我国新开工装配式面积持续上升，数据显示，我国新开工装配式建筑面积从2017年的1.6亿立方米增长至2022年的11亿立方米，复合增长率达45.3%。预计随着产业渗透率与认可度持续提升，新开工装配面积仍存在较大增长空间。

四、下游行业分析

建筑行业已经进入了行业发展成熟期，市场规模增速进入低速增长阶段，近年来我国的建筑业总产值持续上涨，由2017年的21万亿元，上涨到2022年的31万亿元。

2021年以前，我国房地产开发投资额不断扩大，2022年受疫情影响，居民购房意愿下滑，房地产开发投资额也呈下滑态势，全年投资132895亿元，同比下滑10%。

2022年，我国房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）整体呈现下滑的趋势，12月我国国房景气指数为94.35。