2024年中国城市轨道交通信号系统行业发展前景展望.doc

1-

2024年中国城市轨道交通信号系统行业发展前景展望

内容概述：2022年城市轨道交通信号系统市场规模增长至141.90亿元。2022年城市轨道交通信号系统行业产值达到了91.11亿元。2022年华东地区占我国城市轨道交通信号系统规模的36.76%；华北地区占比为15.11%；中南地区占比为25.15%。

一、城市轨道交通信号系统概述

城市轨道交通信号系统通常由列车运行自动控制系统（ATC）和车辆段信号控制系统两大部分组成，用于列车进路控制、列车间隔控制、调度指挥、信息管理、设备工况监测及维护管理，由此构成一个高效综合自动化系统。

轨道交通信号系统是保证列车运行安全，实现行车指挥和列车运行现代化，提高运输效率的关键系统。

城市轨道交通信号系统沿用铁路的制式，但由于站间距离更短、运行速度更低、客运量更大，与铁路信号系统仍有很大不同。城市轨道交通信号系统通常由列车自动控制系统（ATC）和车辆段信号系统组成。

二、城市轨道交通信号系统行业政策

近些年来，为了促进城市轨道交通行业的发展，我国陆续发布了许多政策，如2022年交通运输部发布的《关于进一步加强交通运输安全生产体系建设的意见》提出加强旅客运输、危险货物运输、城市轨道交通、港口危险货物存储和装卸、公路运营、工程建设施工等重点领域及新业态风险评估和管控，推进风险管理信息化、图斑化、精准化。

三、城市轨道交通信号系统行业产业链

对于该行业的上游而言，电子元器件、电子类模块等原材料的生产工艺较为成熟，市场竞争充分。电子元器件中涉及到部分芯片为国外厂家生产，但该类芯片厂商在国内拥有一定数量的授权代理商或经销商，产品质量可靠，供应渠道稳定。因此，轨道交通信号领域的发展受上游元器件供应的影响较小。

对于行业下游而言，最终客户主要是城市轨道交通信号系统的各应用单位。下游企业对城市轨道交通信号系统的发展具有重大的指导和驱动作用，其发展状况直接影响对本领域产品的需求。城市轨道交通信号系统领域受国家对轨道交通行业的投资及建设情况影响较大。

目前，国内城市轨道交通信号系统行业客户主要是城市地铁领域和轻轨、电车等领域，其中城市地铁领域占比最重，占比为77.86%，其次为轻轨、电车及其他领域，占比为22.14%。

四、中国城市轨道交通信号系统行业发展现状分析

城市轨道交通信号系统是一个复杂系统，其核心技术需要具有专业能力的科研机构或团队的长期研发，涉及到计算机软件、控制系统、通信、信号、车辆等各个学科和专业人才的配合，因此城市轨道交通信号系统核心技术具有长期积累、技术密集的特点。2022年城市轨道交通信号系统市场规模增长至141.90亿元。2022年城市轨道交通信号系统行业产值达到了91.11亿元。2022年华东地区占我国城市轨道交通信号系统规模的36.76%；华北地区占比为15.11%；中南地区占比为25.15%。

五、中国城市轨道交通信号系统行业市场竞争格局

由于轨道交通信号系统行业具有政策壁垒性，随着国内技术的突破和应用的推进，国外公司逐渐淡出国内市场。目前国内共有13家城市轨道交通信号系统总承包商，行业集中度较高，行业格局也较稳定。从技术来源和股东背景来看，目前国内的13家城市轨道交通信号系统总包商中，除交控科技和华铁技术等少数厂商外，多数企业早期均为通过引进外资厂商的技术开展业务。目前行业中主要企业为交控科技股份有限公司、株洲中车时代电气股份有限公司、上海富欣智能交通控制有限公司、浙江众合科技股份有限公司等。

交控科技的核心技术完全来源于自主研发，公司在国内率先自主掌握了CBTC的核心技术并在北京亦庄线实现工程应用，打破了国外的技术封锁，使得我国成为全世界第四个掌握CBTC核心技术的国家，实现了进口替代，在业内具有较强的市场竞争力。根据公司年报显示，2022年交控科技城市轨道交通信号系统相关收入为24.65亿元。

六、未来中国城市轨道交通信号系统行业发展趋势

1、系统结构灵活化

通过上述的系统优化，实现了全以太网化的控制模式。在硬件和计算能力满足的前提下，可以将车站设备进一步整合，即将轨旁一体化控制设备整合到一个车站或者集中设置在控制中心，同时将ATS车站设备可与中心设备整合，从而在满足常规部署的同时可满足集中化部署的需求。

2、轨旁一体化控制系统

轨旁一体化控制系统是融合了ZC与CI设备功能的安全控制系统。ZC与CI一体化设计，优化了2个设备之间的接口性能，减少了系统的反应时间，具有更高的可用性及丰富灵活的运营支持功能，更有利于实现高效的列车控制，相比未进行一体化的系统，实时性将提高50%，设备整合也将进一步减少设备用房的空间需求。

3、系统功能智能化

系统功能的智能化，就是建立在信息化发展的基础上，充分挖掘“信息”价值，为调度、维护、乘客提供“智慧”服务。例如，信号系统根据以往客