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中国工业计算机行业产业链情况分析

一、产业链情况

工业计算机（又称IPC，工控机，工业电脑）是基于个人计算机(PC)技术与自动控制技术相结合，专业为工业控制设计的一类计算机。由于其可对工业生产过程中的生产设备、生产流程等进行检测与控制，目前已经成为工业自动化、信息化以及企业降本增效的重要技术手段。按照不同的类型，工业计算机可以分为平板工业计算机、嵌入式箱式工业计算机、上架式工业计算机等细分品类。其中，平板工业电脑是流程行业和离散行业中最常用的工业电脑，主要用于数据采集和过程控制操作。凭借紧凑的机箱、稳定的性能、增强的灵活性、改进的安全控制、以及用户友好的触摸屏，近年来平板工业电脑逐渐成为工业电脑中市场规模最大的品类。工业计算机上游包括半导体、印制电路板、晶片组、电源等各种原材料和相关零部件;中游则包括单板电脑、输出入设备、准系统产品和相关IPC产品等。从应用场景来看，全球工业计算机应用领域比较广阔，近年来在工业、服务业、金融业、医疗、运输、基础设施和其他非工业领域都被广泛地应用。

二、上游分析

PCB是指在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印刷板，PCB是工业计算机最重要的元件之一。近年来我国PCB产值将持续增长，2021年我国PCB行业产值为436.15亿美元，预计2022年将达到447.31亿美元。

集成电路也是工业计算机不可获取的组件。从近年来我国集成电路的产量情况来看，呈现上升的态势，集成电路从2017年的1564.9亿块上升至2021年的3594.3亿块，2022年产量稍有减少，为3241.9亿块。

半导体硅片是生产集成电路、存储器、传感器等半导体产品的关键材料。随着芯片制造产能的持续扩张，中国硅片产业市场规模呈高速增长趋势。2019-2021年，中国半导体硅片市场规模连续超过10亿美元，预计2022年国内半导体硅片市场规模将增加至19.22亿美元。

电源设备也是工业计算机重要的组件。近年来，受经济全球化及国家产业政策的影响，我国电力电子等高新技术制造业快速发展，电源行业市场规模呈现良好的发展态势。2021年我国电源行业市场规模为3416亿，预计2022年将达到3700亿元。

三、中游分析

受益于制造企业对工业物联网的数字化升级的高需求，全球工业计算机市场规模将从2021年的46亿美元增长到2026年的61亿美元，未来5年CAGR为5.8%。其中，2021年中国占全球工业电脑市场的26%，金额约11.96亿美元。

四、下游分析

目前工业计算机在工业领域的应用占比超过50%，购买者以制造企业等B端客户为主，对产品品质与稳定性要求较高，换机时间较长。工业计算机还在交通基建领域、医药领域以及通讯领域应用较为广泛。

随着科技水平的不断提升，我国新兴产业蓬勃发展为我国工业自动化市场提供了广阔的空间，我国工业自动化控制技术、产业和应用有了很大发展。近年来我国工业自动化市场规模持续上升，2022年我国工业自动化的市场规模达到了2409亿。

轨道交通行业也是工业计算机重要的应用场景。从近年来我国城市轨道交通运营里程来看，呈现逐年上升的态势，2019年我国城市轨道交通运营里程为6172公里，2022年上升至9584公里。