中国数据中心机柜行业全景速览.doc

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中国数据中心机柜行业全景速览

内容概述：数据中心机柜的需求随着IDC需求增长而增长。据统计，2022年我国数据中心机柜行业市场规模44亿元，同比2021年的41.47亿元增长了6.1%，目前，国内数据中心机柜需求地区主要分布在广东省、上海、北京、江浙等地区。

关键词：数据中心机柜行业政策、数据中心机柜行业产业链、数据中心机柜市场供需、数据中心机柜市场规模、数据中心机柜竞争格局、数据中心机柜发展趋势

一、数据中心机柜行业概述

数据中心机柜是数据中心的基础设施和重要的组成部分，从功能角度看，它为数据中心提供了物理空间，承担了数据中心服务器、布线系统、配电系统、照明系统及安防监控系统数据中心设备的物理承载，并为上述设备的供电、互联互通提供了结构通道和维护上的便利性。随着数据中心的集约化和大型化发展趋势，数据中心机柜又需要通过提供基础接口、气流再分配通道等功能，为数据中心的拓展、管理和能耗管理从机房层面提供解决方案。数据中心机柜主要产品包括服务器机构、冷热通道、微模块、T-block机架与机柜组件等。

二、数据中心机柜行业相关政策

我国“十四五”规划明确指出，要加快构建全国一体化大数据中心体系，强化算力智能调度，建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群。随后相继出台《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》、《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》等政策文件，加快实施“新基建”“东数西算”等工程，使数据中心布局得到了进一步优化。数据中心建设利好政策的出台持续推动我国数据中心机柜行业的发展。

三、数据中心机柜行业产业链

随着数据处理需求不断快速增长，以及企业和运营商所采用的分散主机设备逐步被数据中心高性能的服务器所替代，数据中心服务需求出现指数级增长，数据中心的建设也提出了快速化、能适应多样性建设环境的新要求，预制化、模块化和产品化的机柜系统则是这种要求下的必然产品演变。数据中心机柜行业产业链上游为钢铁、合金等主要原材料，下游主要承担了数据中心服务器、布线系统、配电系统、照明系统及安防监控系统数据中心设备的物理承载。

为了获得数字经济时代的比较优势，全球主要国家在数据中心的建设上进行了大规模投资，全球经济受到新冠疫情的严重影响下，数据中心的建设保持了较高增速，据统计，全球IDC行业市场规模从2017年的465.5亿美元增长至2021年的679.3亿美元，2017-2021年CAGR为9.91%，2022年规模约为746.5亿美元。

四、数据中心机柜行业发展现状分析

世界范围内开始更多采用数字技术进行国家和区域治理，并开始形成数据相关的国际化和区域化的规则。数据中心产业发展政策主要体现在数据中心能源使用以及数据安全两个方面。由于世界经济发展不平衡，数据中心市场主要集中在北美、欧洲和亚洲这些经济体量大，发展快的地区。受“新冠疫情”影响，近两年经济增长速度放缓，但数字经济在疫情下实现逆势增长，互联网用户数量和数字经济规模都持续扩大，有利于数据中心市场规模的持续发展。据统计2016年全球数据中心机柜需求总量为65.2万个，2022年全球数据中心机柜需求数量增长至436.5万个。区域分布来看，2022年中国占全球数据中心机柜规模总量的25.61%；美国地区占比为18.52%；日本占比为3.56%，韩国市场占比为2.31%。

数据中心从第一代大型计算机机房，到第四代云计算大型数据中心，微模块一体化机房，呈现了逐渐与IT设备深度融合的趋势。目前IDC服务商关注节能和高效，模块化数据中心进入大批量投产应用阶段。数据中心的建设由“工地”迁移到“工厂”，通过工厂预制、现场安装，大幅降低传统2-3年的建设周期，并且以模块为单位，可按照需求快速灵活部署。模块化数据中心高效、灵活、快速、节能的特点解决了数据中心建设运营中的大量问题，在互联网、电信、金融、政府等多个行业得到了快速应用，将有效带动数据中心机柜的市场需求。据统计，2022年我国数据中心机柜产量为143万个，需求量为125万个。

互联网数据中心产业链以IDC服务为中心，向上通过网络建设延伸至IT基础设施，向下通过云计算链接终端用户。机柜作为数据中心机房的网络、服务器等设备的载体，是数据中心建设的刚性需求产品，也是数据中心建设的重要组成部分，数据中心机柜的需求随着IDC需求增长而增长。据统计，2022年我国数据中心机柜行业市场规模44亿元，同比2021年的41.47亿元增长了6.1%，目前，国内数据中心机柜需求地区主要分布在广东省、上海、北京、江浙等地区。

五、中国数据中心机柜行业领先企业

我国的机柜加工行业起步是比较晚的，并且行业内的企业普遍规模较小，行业内的市场集中程度比较低，高素质的生产技术人员十分匮乏，行业内绝大多数企业都乏核心竞争力，产品同质化竞争非常激烈。产品