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中国六甲基二硅氮烷（HMDS）行业发展现状分析

一、HMDS终端产品及用途

六甲基二硅氮烷（HMDS）是无色无毒、略带胺味的透明液体，是生产硅橡胶、硅油等有机硅下游产品不可或缺的关键改性材料，能够显著提升有机硅材料的疏水、补强、延展性等性能，六甲基二硅氮烷还作为基团保护剂用于部分抗生素、肝炎、肿瘤、艾滋病、心脑血管疾病等治疗药物的合成；此外，六甲基二硅氮烷作为粘接助剂、清洗剂、抗蚀剂等用于半导体工业。

二、中国HMDS行业相关政策

针对有机硅材料多元化的应用领域和较好的市场前景，国家在政策上对有机硅行业大力支持。《产业结构调整指导目录（2019年本）》《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》《战略性新兴产业分类（2018）》《石油和化学工业发展规划（2016-2020）》《中国有机硅行业“十三五”发展规划》《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》等多项产业政策，均明确将有机硅新型材料作为未来科技和产业发展的方向，重视并鼓励投资者进入有机硅材料领域，为有机硅行业的发展提供了良好的政策环境。

三、HMDS行业产业链

近年来，有机硅产品在越来越多的领域展示其优越性能并发挥作用，逐步实现对传统材料的替代，我国的有机硅工业不仅支撑了国防军工、信息技术、高端装备制造、新能源、生物医学等战略性新兴产业的发展，而且也使我国的建筑、电器、纺织、个人护理、日用品、交通运输等领域用上了有机硅，从而对传统产业的技术进步和产品升级换代起到积极的推动作用。六甲基二硅氮烷行业产业链上游为氯甲烷、金属硅、氯乙烯与氯化苯，下游主要应用于医药行业、半导体行业、有机合成与硅橡胶行业等。

六甲基二硅氮烷主要作为基团保护剂、活化剂用于药物合成或制备有机硅化合物等。六甲基二硅氮烷的应用领域主要为医药、半导体、有机合成、硅橡胶等，应用占比分别为64%、20%、5%、3%，其他应用领域占比8%。

四、HMDS行业发展现状分析

1、全球产能区域分布

2022年，全球六甲基二硅氮烷的产能约48400吨/年，其中：中国六甲基二硅氮烷（HMDS）产能约25500万吨/年，占全球六甲基二硅氮烷（HMDS）产能的52.69%，北美地区HMDS产能占比10%，欧洲地区HMDS产能占比11%，日本HMDS产能占比6%，印度HMDS产能占比9%，其他地区HMDS产能占比11%。

2、全球市场规模

全球HMDS行业市场规模来看，据统计，2021年全球六甲基二硅氮烷市场规模为25.16亿元，2026年预计规模为39.96亿元，2022-2026年的复合增长率为3.32%。

3、中国市场规模

国内市场规模方面，据统计，2021年我国六甲基二硅氮烷市场规模为5.98亿元，2022年预期规模为8.87亿元，2026年预期规模为12.01亿元，预计2022-2026年的复合增长率为7.87%，保持持续增长态势。

五、HMDS行业竞争格局分析

1、主要布局企业

从主要生产企业来看，我国是六甲基二硅氮烷的产能的主要聚集地，国际上较大的六甲基二硅氮烷产商主要是新亚强、陶氏化学、浙江硕而博、德国瓦克、日本信越以及四川嘉碧新材料等企业。

2、市场份额

国内六甲基二硅氮烷整体的产能集中度较高，国内头部企业包括新亚强、浙江硕而博和四川嘉碧，六甲基二硅氮烷的技术壁垒高，竞争格局好，据统计，2022年新亚强HMDS产能占比38%，位居第一，其次是浙江硕而博，产能占比28%；当前六甲基二硅氮烷行业需求稳定，新亚强、晨光新材、江西蓝星星火有机硅目前有六甲基二硅氮烷的扩产计划。

六、中国HMDS行业发展驱动因素分析

1、原材料供应较为充足

有机硅行业的主要原材料为硅粉和氯甲烷等，其中，硅粉以金属硅为原料制取，氯甲烷主要由甲醇和氯化氢制取。我国属于全球主要的金属硅产地，硅质矿物储量丰富，国内金属硅主要集中在新疆、云南、四川、湖南等电力资源较为丰富的地区。除金属硅外，我国是全球甲醇大国，国内的甲醇生产企业较多，甲醇供应量较为充足。因此，我国有机硅行业的主要原材料供应较为充足，其为有机硅行业发展提供了较好的支撑作用。

2、有机硅产品需求稳定增长

有机硅产品广泛应用于建筑、汽车、电子电器、电力、新能源、医疗卫生、个人护理、纺织、日用品等领域。随着我国有机硅系列产品不断完善与扩大，硅树脂、硅橡胶等产品在航空航天、电子电气等方面又得到进一步推广应用。此外，随着下游产品的更新换代以及消费升级，有机硅系列产品的需求也呈现出快速增长趋势。因此，伴随着下游产品需求的稳步增长、应用领域的不断扩展以及消费升级等因素影响，有机硅行业将迎来广阔的发展前景。