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中国长时储能行业发展现状及趋势分析

一、行业综述

1、定义及分类

长时储能指的是4小时以上的储能技术，由于这一系统可以实现跨天、跨月，乃至跨季节充放电循环，因此能够满足电力系统的长期稳定，在可再生能源发电领域运用广泛。

2、发展历程

2017年到2020年是长时储能发展的萌芽期，首先是国内第一个关于储能的指导性文件提出，推动了整个储能行业的发展，进而为长期储能的发展奠定了基础。2020年到2023年是长时储能发展的启动期，储能的市场化发展对于储能行业的发展起到了极大的激励作用，新兴储能装机规模在2022年实现了19.5%的同比增长，传统储能技术不断完善，新兴储能技术不断进步。2026年以后是长时储能的高速发展期，抽水蓄能发展受限，需要依靠新型长时储能技术提供增量的灵活性资源，而新型储能技术经过多年研究将更加成熟。

二、行业背景

1、政策环境

储能是产业升级最重要的核心行业之一，近年来，受疫情和俄乌冲突的影响，能源危机日渐成为国际重点关注的问题。中国作为世界工厂，能源需求巨大。储能行业已是中国关注对象，为了提高储能效率，规范行业发展，政府出台了一系列相关政策，旨在减少能源紧缺问题，为产业升级提供充足的保障。

2、社会环境

如今新能源汽车越来越受到人们的青睐，中国新能源汽车的销量逐年攀升，据统计，由2019年的121万辆增长至2021年的352万辆，增长幅度接近300%，2021年年同比增长156.93%，预计截至2022年销量将达到590万辆。新能源汽车的热销，将导致充电桩功率器件驱动器的需求增加。

三、产业链

1、产业链分析

长时储能的产业链上游为电池原材料，包括容百科技、当升材料、贝特瑞等企业；产业链中游为设备供应商及储能系统集成和安装，包括宁德时代、派能科技、阳关电源、永福股份、派能科技等企业；产业链下游为以发电侧、电网侧为代表的终端用户，包括华能电网、国家电网、许继电气等企业。

2、上游环节分析

近年来，我国储能市场呈现出高速增长态势，催生对于储能逆变器的巨大需求，储能逆变器市场前广阔，2021年进一步增长至30.7亿元，同比增长38.91%。2022年市场规模达59.5亿元，预计2023年将增至104.4亿元。

四、行业发展现状

1、全球长时储能储能容量

随着可再生能源占比持续提升，至2025年长时储能全球累计装机量将达30-40GW（对应储能容量约1TWh），累计投资额约500亿美元；至2030年，全球可再生能源渗透率将超过60%，长时储能全球累计装机量将达150-400GW（对应储能容量约5-10TWh），累计投资额约2000-5000亿美元。至2040年，长时储能全球累计装机量将达1.5-2.5TW（对应储能容量约85-140TWh），累计投资额约1.5-3.0万亿美元。

2、中国电化学储能装机规模

中国市场受益于电池技术不断进步和成本的快速下降，电化学储能行业逐年攀升，据统计，2022年中国电化学储能装机3.27GW，占全球电化学储能的23%，占国内储能装机规模的9.2%，高于全球水平。

3、中国长时储能行业市场规模

中国长时储能自2020年开始进入萌芽期，由于行业技术发展尚不成熟，在整个储能行业市场规模中占比很小，直到2022年市场规模为456亿元，进入启动期后，行业市场规模增速提高，预计在2024年达到852.4亿元。

4、中国抽水储能装机规模

过去10年内我国抽水蓄能装机保持较快增长，据统计，2022年抽水蓄能装机达45.19GW，同比增长24.2%，2018年到2022年装机规模复合增长率达8.5%。

五、行业发展趋势

1、光储全方位一体化

光伏企业全面进入储能行业。晶澳科技、晶科能源等光伏企业携储能产品亮相，借助于此前光伏客户的积累，其储能业务有望高速增长。

2、电芯进步仍是储能降本核心动力

长寿命电芯成为兵家必争之地。电芯循环寿命仍是当前全生命周期度电成本中的核心影响因素，电芯的进步是实现“光储平价”的核心推动力。刀片电池开始在储能领域应用。比亚迪推出首款集成刀片电池的储能系统“比亚迪魔方”，大幅提升空间利用率。蜂巢能源发布了三大场景的短刀全系储能电芯及产品。

3、多方发力角逐工商业储能

各领域企业纷纷入局工商业储能，推出系统产品。随着工商业储能行业的快速发展，地面电站储能与户用储能企业均加速开发工商业储能产品。从行业参与者角度来看，逆变器企业、电池企业、储能集成企业、光伏企业均在加紧入局。“一体集成”、“灵活成组”为核心卖点，光储充一体化解决方案拓宽未来市场空间。