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中国建筑幕墙行业全景简析

内容概况：2022年，受疫情冲击、房地产市场继续探底、经济下行压力持续加大等多重因素冲击，市场对建筑幕墙需求有所下滑，行业规模也随之出现下滑。据资料显示，2022年我国建筑幕墙行业产值规模为4788亿元，同比下降8.5%；产量为18250万平方米，同比下降6.6%。

一、概述

建筑幕墙是指由面板与支承结构体系(支承装置与支承结构)组成的，可相对主体结构有一定位移能力或自身有一定变形能力，不承担主体结构所受作用的建筑外围护墙体结构或装饰性结构。建筑幕墙是建筑物的外墙护围，不承重，像幕布一样挂上去，故又称为悬挂墙，是现代大型和高层建筑常用的带有装饰效果的轻质墙体，通常由面板（玻璃、金属板、石板、陶瓷板等）和后面的支承结构（铝横梁立柱、钢结构、玻璃肋等）组成。建筑幕墙的种类多样，按面板材料可分为玻璃幕墙、石材幕墙、金属板幕墙、人造板幕墙、组合面板幕墙；按密闭形式可分为封闭式幕墙和开放式幕墙；按支承结构形式可分为构件式幕墙、单元式幕墙、点支承幕墙、全玻幕墙。

我国建筑幕墙从20世纪80年代开始发展。1983年，以北京长城饭店幕墙项目和上海联谊大厦幕墙项目为标志，中国建筑幕墙行业正式起步。三十多年以来，我国建筑幕墙行业实现了从无到有、从外资企业主导到国内企业主导、从模仿引进到自主创新的跨越式发展。到21世纪初，我国已发展成为幕墙行业世界第一生产大国和使用大国。现阶段，幕墙行业坚持创新发展，不断提升建筑技术、功能和艺术之间的融合度，在新技术研究、新产品开发、产业结构优化等方面取得突破。

二、行业政策

为推动建筑装饰行业的发展，我国制定了一系列产业政策，加快我国建筑装饰行业的结构调整和产业升级，促进建筑装饰行业持续健康发展。如2022年发布的《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022-2030年）》指出，推进绿色低碳城镇、乡村、社区建设、运行等环节绿色低碳技术体系研究，加快突破建筑高效节能技术，建立新型建筑用能体系。开展建筑部件、外墙保温、装修的耐久性和外墙安全技术研究与集成应用示范，促进建筑节能减碳标准提升和全过程减碳。

三、产业链

建筑幕墙产业介于建筑业主单位（或建筑总包单位）与建材、劳务供应商之间，其上游是铝型材、铝板、玻璃、钢材、石材、胶等各类建材企业，以及负责安装等现场施工环节的劳务分包公司；下游的业主单位对大型建筑工程的投资建设决定了建筑幕墙行业的市场需求，总包单位则负责建筑主体工程建设并协调相关专项分包商，对幕墙企业有重要影响。

铝材是建筑幕墙生产的重要原材料之一，我国作为全球铝工业大国，产量和消费量已经连续21年位居世界第一，产业发展已十分成熟，铝材产量也逐年增长，2018年受供给侧改革、国际贸易摩擦、环保等因素影响，我国铝材产量出现了一定程度下滑，随后产量恢复增长态势，据资料显示，到2022年我国铝材产量达6221.6万吨，同比增长1.9%。

四、发展现状

随着近年来国家经济的持续发展和居民收入水平的提升，城市化水平不断提高，固定资产投资快速增长，使得房地产行业保持较高增速，房地产业的快速发展加速了建筑装饰装修行业的发展，同时各级政府在交通、市政等基础配套设施，以及医疗、教育、体育等公共福利的投资，都为建筑装饰业的发展带来了大量机会。据资料显示，2022年，我国建筑装饰行业产值规模为5.1万亿元，同比下降11.8%。其中家装领域占比为51.2%，公装领域占比为48.8%。

相较发达国家，我国建筑幕墙行业起步较晚。不过，我国经济快速发展、固定资产投资增长及城市化进程加快等因素推动下，我国建筑幕墙行业发展迅猛，现如今已成为全球最大的幕墙生产及消费国家。2022年，受疫情冲击、房地产市场继续探底、经济下行压力持续加大等多重因素冲击，市场对建筑幕墙需求有所下滑，行业规模也随之出现下滑。据资料显示，2022年我国建筑幕墙行业产值规模为4788亿元，同比下降8.5%；产量为18250万平方米，同比下降6.6%。

五、竞争格局

在过去的十余年中，我国建筑幕墙行业经历了快速增长，不断有建筑业其他领域的公司进入建筑幕墙行业中。随着建筑幕墙工程项目数量及体量的不断增大，客户对建筑幕墙企业在技术、业绩、资金、管理等综合实力上的要求不断提高，市场逐步分化。大部分标志性、重点性建筑幕墙工程均被幕墙头部企业承包，行业市场集中度不断提高。目前，行业内重点企业主要包括江河集团、金螳螂、柯利达、恒尚节能等。

六、发展趋势

智能化制造强调技术、人、管理和信息的四维集成，以实现优质、高效、低耗、清洁、灵活生产，提高产品对动态多变市场的适应能力和竞争力为目标。智能化制造不仅局限于制造工艺的智能化，更覆盖了市场分析、生产管理、加工装配、维修服务、回收再生等全过程。在幕墙需求增长、劳动力成本上升的背景下，幕墙行业的加工制造企业亟需