下游刺激激光雷达市场高景气-多款车型落地方案明确-行业增长空间打开.doc

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下游刺激激光雷达市场高景气-多款车型落地方案明确-行业增长空间打开

1、激光雷达概述

激光雷达是激光技术与现代光电探测技术结合的先进探测方式，由发射系统、接收系统、信息处理等部分组成。激光雷达主要由发射模块、接收模块、控制及处理模组和扫描模组（如有）构成，其中发射模组组件主要包括激光驱动IC、激光器、激光调制器及发射光学系统。

激光雷达模块及功能

模块

子系统

部件

功能

扫描模块

扫描器

电机，转镜/微振镜/棱镜等

偏转光路

扫描驱动器

驱动电路和芯片

驱动扫描器旋转/偏转

发射模块

发射光学系统

透镜、反射镜、滤光片等

发射激光的光学处理

激光器

EEL/VCSEL

生成激光

激光驱动器

驱动电路和芯片

驱动激光器发射

接收模块

接收光学系统

透镜、反射镜、滤光片等

接收回波的光学处理

光电探测器

Pin-PD/APD/SPAD/SiPM

接收回波并转为电信号

模拟前端

放大器

通道选通，模拟信号放大

控制模块

模数转换

模数转换器

模拟信号转数字信号

主控

MCU，FPGA，温度传感器等

时序控制，波形算法处理，模块控制，数据输出

2、激光雷达行业持续发展，产业链日趋成熟

激光雷达产业链上游为激光发射、激光接收、扫描系统和信息处理四大部分，包含大量的光学和电子元器件；中游为集成的激光雷达产品；下游包括军事、测绘、无人驾驶汽车、高精度地图、服务机器人、无人机等众多应用领域。

激光雷达产业链一览表

产业链

分类

细分产品

国内外产业链发展情况

相关企业

上游：原材料及零部件

激光发射

边发射激光器（EEL）

激光器和探测器是激光雷达的重要部件，激光器和探测器的性能、成本、可靠性与激光雷达产品的性能、成本、可靠性密切相关。国外厂商在激光器和探测器行业耕耘较久，产品的成熟度和可靠性上有更多的实践经验和优势，客户群体也更为广泛。国内厂商近些年发展迅速，产品性能已经基本接近国外供应链水平，并已经有通过车规认证（AEC-Q102）的国产激光器和探测器出现，元器件的车规化是车规级激光雷达实现的基础，国内厂商能够满足这一需求。相比国外厂商，国内厂商在产品的定制化上有较大的灵活性，价格也有一定优势。光学部件方面，激光雷达公司一般为自主研发设计，然后选择行业内的加工公司完成生产和加工工序。光学部件国内厂商的技术水平已经完全达到或超越国外供应链的水准，且有明显的成本优势，已经可以完全替代国外供应链和满足产品加工的需求。FPGA芯片通常被用作激光雷达的主控芯片，国外厂商的产品性能相比国内供应商大幅领先，但国内产品的逻辑资源规模和高速接口性能也能够满足激光雷达的需求。

OSRAM、瑞波光电、炬光科技、相干公司、凯普林、滨松电子、II-VIFINISAR，LEONARDO、SemiNex、EXCELITAS

垂直腔面发射激光器（VCSEL）

Lumentum、AMS、长光华芯、纵慧芯光

光纤激光器

瑞士FISBA、nlight、镭神智能、锐科激光、光库科技、海创光电

固体激光器

格镭激光、炬光科技

激光接收

光电探测器

滨松、安森美半导体、量芯集成、灵明光子、芯视界微电子

扫描系统

旋转电机、扫描镜

知微传感、STM、Opus、Lemoptix、滨松、创微、微奥

准直镜头

迈德特、Heptagon、福晶科技

窄带滤光片

VIAVI、Alluxa、水晶光电、天孚通信、腾景科技

信息处理

FPGA芯片/MCU/DSP

赛灵思、英特尔、华微电子、智多晶、广东高云、紫光国微、瑞萨、英飞凌、德州仪器、亚德诺半导体、相干公司、华光光电

模拟芯片

模拟芯片用于搭建激光雷达系统中发光控制、光电信号转换，以及电信号实时处理等关键子系统。国外供应商在该领域积累已久，技术先进、产能充足、成熟度高，是行业的领导者。国内供应商相比国外起步较晚，从产品丰富程度到技术水平还普遍存在着一定差距，尤其车规类产品差距会更大。

TI、ADI、矽力杰半导体、圣邦股份

放大器

亚德诺、德州仪器、美信、安森美、思佳讯、微芯、盛邦微电子

模数转换器

CirrusLogic、美信、云鑫微、时代民芯

中游：激光雷达整机厂商

机械旋转式激光雷达

机械旋转式激光雷达

1960年世界上第一台激光器诞生，此后激光技术实现持续发展，应用领域不断拓展。2000年后激光雷达系统架构得到拓展，2004年DARPAGrandChallenge推动了无人驾驶技术的快速发展，Velodyne的高线数激光雷达得到广泛重视，激光雷达的车规化发展开始起步，国外厂商在技术和产品上积累了丰富的经验。2016年后国内厂商入局，投入大量研发后逐步完成了技术的追赶甚至在一定范围内实现超越，技术方案呈现多样化发展趋势。2019年后激光雷达技术日益成熟，在无人驾驶方面项目规模不断扩大，并陆续进入商业化上车测试。2020年底境外激