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中国国际货运代理（国际货代）行业现状分析

内容概况：2022年我国进出口总额共计42.07万亿元，同比增长7.6%。其中进口总额达到23.97万亿元，出口总额为18.10万亿元，分别同比增长4.3%、10.3%。国内进出口需求带动国际货代行业市场活跃度，据统计，2022年中国国际货代行业市场规模约为29476.3亿元，同比增长11.42%。

关键词：国际货代、国际货运代理、跨境物流

一、国际货代综述

国际货代行业是指接受进出口货物收货人、发货人和其他委托方或其代理人的委托，以委托人的名义或者以自己的名义，组织、办理国际货物运输及相关业务，是一种专业的物流服务行业。业务主要包括货物提供与仓储、文件与报关、运输安排、运输跟踪、报关与清关、送货与交付等环节。

货代公司充当货物的中介，负责处理涉及国际货物运输的各项事务，以确保货物从发货地安全、高效地运送到目的地。货运代理人是货主与承运人之间的中间人、经纪人和运输组织者；货代既可接受承运人委托，亦可接受托运人的委托。由于国际物流的复杂性（供需离散、长链条、非标准化、政策繁复等），国际货代是最为典型的货运代理人。根据运输方式，国际货代可分为海运、空运、公路、铁路、多式联运货代等。

国际货代承担国际物流分销渠道与增值服务功能。根据产业链位置，国际货代可分为一级代理、二级以及N级代理：1）一级货代直接向承运人订舱，其中海运一级货代盈利主要源于代理费、船公司佣金返还（需达到一定箱量）及拼箱业务，空运一级货代盈利主要源于代理费及包舱包板包机价差。2）二级货代直接面向客户，主要通过增值服务获利。部分一级货代能够打通一二级渠道，实现长期稳定的客户资源与运力资源。

二、国际货代产业链

国际货代行业产业链上游环节涉及港口行业、包装等环节。中游环节参与主体为国际货运代理企业，下游环节为远洋运输业以及货主。

国际货代主要是通过跨境物流进行，其中海运即远洋运输是国际货代主要运输方式。从运输形式来分，海洋运输主要有集装箱运输和散货运输。集装箱运输是指将一定数量的单件货物装进集装箱内进行的运输。散货运输是指从事海上散装货物运输的组织形式。散货运输通常是以不定期船运输的形式组织的。近年来国内远洋运输行业保持稳步增长态势，数据显示，2022年我国远洋货运量为41.51亿吨，远洋货物周转量为101977亿吨公里，分别同比增长2.48%、4.23%。

三、国际货代行业现状分析

近年来我国进出口金额逐年增长，据国家统计局数据，2022年我国进出口总额共计42.07万亿元，同比增长7.6%。其中进口总额达到23.97万亿元，出口总额为18.10万亿元，分别同比增长4.3%、10.3%。国内进出口需求带动国际货代行业市场活跃度，据统计，2022年中国国际货代行业市场规模约为29476.3亿元，同比增长11.42%。国际货代行业市场规模提升，主要是国际件贸易需求增长，加上疫情期间集装箱供需不平衡，导致海运市场价格大幅增长，随着供需回归，国际货代市场增速预计将减缓。

近年来随着中国“一带一路”战略的实施，自贸区的建立及国际贸易相关利好政策不断出台，我国国际货代行业相关企业营收大幅增长。数据显示，2022年我国国际货代百强企业营收从2014年的3476.6亿元，增长至2022年的8671.3亿元。未来国际产业链供应链布局将深刻调整，受益于中国在全球制造领域的整体实力，加上疫情结束全球贸易需求增长，叠加跨境电商等新业态蓬勃发展，行业内相关企业营收有望持续提升。

四、国际货代行业竞争情况

从全球货代行业竞争情况来看，德迅（Kuehne+Nagel）在海运及空运货代市场，分别以438.6万TEU、223.2万吨运量排名第一，其次中国外运在海运市场以389万TEU排名第二，DHL排名第三，年货量329.4万TEU；空运方面，DHL位居第二，年货量190.2万吨；DSV排名第三，年货量155.8万吨。

就国内企业市场份额来看，在2023全球海运50强榜单中，共有9家中国企业上榜，除了排名第二的中国外运和排名第九的嘉里物流外，还包括：环世物流排名第13位，年货量86.3万TEU；华贸物流排名第14位，年货量80.6万TEU；东方海外物流排名第19位，年货量72.0万TEU；嘉宏货运排名第26位，年货量60.0万TEU；鸿安船务排名第30位，年货量41.9万TEU；欧华国际排名第38位，年货量25.5万TEU；中菲行排名第41位。空运方面，中国外运排名第8位，年货量78.1万吨；嘉里物流排名第13位，年货量51.5万吨；欧华国际排名第14位，年货量49.5万吨；华贸物流排名第16位，年货量37.3万吨；中菲行排名第23位，年货量23.8万吨；环世物流排名第30位，年货量13.3万吨；嘉宏货运排名第41位。

五、国际货代行业发展趋势

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