中国质谱仪行业竞争格局及重点企业分析.doc

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中国质谱仪行业竞争格局及重点企业分析

内容概要：国内质谱产业发展至今，市场规模不断扩大，但相较于国外质谱仪器生产，因我国质谱仪产业起步发展时间较晚，目前，我国质谱仪市场仍较高程度上依赖于海外进口，特别是在高端质谱领域市场，由于我国国产高端质谱仪市场研发仍处于初步发展阶段，因此国内仍有超过90%的高端质谱市场被布鲁克、赛默飞等海外生产厂商占据，国产替代空间及海外市场可拓展发展空间仍较大。

关键词：质谱仪、高分辨率质谱仪、临床质谱、环境监测

一、市场竞争格局：海外企业占据高端市场，国产替代空间大

质谱仪是一种通过测量带电粒子的质量进而对物质进行定性和定量分析的仪器，具有高灵敏度、高分辨率、分析速度快等优势，在医疗健康、食品安全、环境监测、工业分析、实验室分析等多领域市场广受青睐。从产业市场整体竞争梯队看，安捷伦、丹纳赫（ABSCIEX）、珀金埃尔默（PerkinElmer）、赛默飞世尔、布鲁克（BD合作代理）、沃特世（Waters）、梅里埃（日本岛津）等国际知名品牌仍牢牢占据市场第一梯队；聚光科技、禾信仪器、华清环境、天瑞仪器、钢研纳克、莱伯泰科、赛尔迪、毅新博创等国内品牌技术稳步提升，产品升级迭代加速，相关产品生产线建设逐步投产，产品生产能力增强，占据市场第二梯队；第三梯队则主要是上海复星长征、美康生物、山东英盛、北京欧迪、武汉友芝友、亿纳谱（浙江）等质谱仪器生产规模较小的国产品牌。

国内质谱产业发展至今，市场规模不断扩大，但相较于国外质谱仪器生产，因我国质谱仪产业起步发展时间较晚，目前，我国质谱仪市场仍较高程度上依赖于海外进口，特别是在高端质谱领域市场，由于我国国产高端质谱仪市场研发仍处于初步发展阶段，因此国内仍有超过90%的高端质谱市场被布鲁克、赛默飞等海外生产厂商占据，国产替代空间及海外市场可拓展发展空间仍较大。

近年来，随着国家“双碳”战略实施深入，全国环境监测需求不断增长，叠加新冠爆发等多重因素综合影响，我国质谱仪器市场需求愈加旺盛，国内上海复星长征、美康生物、山东英盛、北京欧迪、武汉友芝友、亿纳谱（浙江）等仪器厂商纷纷涉足质谱仪器市场，如美康生物的MS-S900液相色谱串联质谱仪、山东英盛的质谱自动前处理平台MSLET系列、北京欧迪的全自动质谱样本前处理工作站等，国产质谱仪器生产实力不断提升，国内中低端质谱仪产品国产替代机种日益增加，同时，聚光科技、禾信仪器、华清环境等国产老牌质谱企业不断加紧企业高端产品技术研发及积累，加速企业产品走向海外市场，产品国内市场信任度不断提升，持续对布鲁克等海外质谱厂商造成冲击影响，国产替代进程持续推进。

近年来，随着国家“双碳”战略实施深入，全国环境监测需求不断增长，叠加新冠爆发等多重因素综合影响，我国质谱仪器市场需求愈加旺盛，国内上海复星长征、美康生物、山东英盛、北京欧迪、武汉友芝友、亿纳谱（浙江）等仪器厂商纷纷涉足质谱仪器市场，如美康生物的MS-S900液相色谱串联质谱仪、山东英盛的质谱自动前处理平台MSLET系列、北京欧迪的全自动质谱样本前处理工作站等，国产质谱仪器生产实力不断提升，国内中低端质谱仪产品国产替代机种日益增加，同时，聚光科技、禾信仪器、华清环境等国产老牌质谱企业不断加紧企业高端产品技术研发及积累，加速企业产品走向海外市场，产品国内市场信任度不断提升，持续对布鲁克等海外质谱厂商造成冲击影响，国产替代进程持续推进。

二、加紧临床质谱检测仪器研发，推动企业产品体系升级迭代

聚光科技全称为聚光科技（杭州）股份有限公司，于2002年在杭州高新区成立，依托质谱、光谱、色谱等领域技术于2006年正式进军工业过程分析领域及高端实验室分析领域，为企业过程分析仪器业务打下夯实基础。随着国家环境保护系列政策深入推进，我国生态环境质量改善进入了由量变到质变的关键时期，市场对常规环境空气质量、光化学组分、颗粒物组分、有毒有害气体、碳监测、生态监测等方面环境监测仪器需求不断提升。聚光科技充分把握市场需求变动，于2010年来加速进军环境治理规划领域，不断研制环境监测所需质谱、光谱、色谱等监测仪器，同时，于2012年开始加紧布局海外环境监测市场，不断丰富企业业务增长点，在2017年形成了智慧环境、智慧工业、智慧实验室、智慧水利水务、生态综合发展的“智慧4+1”业务布局体系。

2020年，全球新冠疫情爆发，给环境监测、水利监测等领域过程检测分析仪器需求增速带来较大影响，同时，国内外生命科学领域市场相关过程分析仪器需求爆发式增长。聚光科技瞄准市场，依托自身技术、经验积累，于该年度正式进军生命科学领域市场，并在2020年到2022年间同步创新、孵化智慧工业、智慧环境、智慧实验室及生命科学与诊断领域业务，加速构建企业“4+X”多对多的业务布局。

2020年，全球新冠疫情爆发，给环境监测、水利监