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中国胶管产业趋势分析

一、橡胶胶管产业概述

胶管以输送气体、液体、浆状或粒状物料的一类管状橡胶制品，通常分为内胶层、外胶层和骨架层，胶管的工作压力取决于骨架层的材料和结构。骨架层的材料可用棉纤维、各种合成纤维、碳纤维或石棉、钢丝等。一般胶管的内外胶层材料采用天然橡胶、丁苯橡胶或顺丁橡胶；耐油胶管采用氯丁橡胶、丁腈橡胶；耐酸碱，耐高温胶管采用乙丙橡胶、氟橡胶或硅橡胶等。成型方法主要以是否采用管芯，分为无芯法、和有芯法。

二、橡胶工业发展背景

据中国橡胶工业协会发布的《中国橡胶工业强国发展战略研究》，当前处于橡胶工业强国初期阶段（“十三五”达到），2020-2025年保持6%的年增速，在2025年达到1.99万亿元销售额，稳固中国橡胶工业的规模影响力和出口份额。

三、胶管产业链

1、产业链地位

橡胶产业链整体较长，橡下游为各类橡胶制品，包括轮胎、橡胶软管、橡胶带、橡胶薄片、橡胶鞋底、密封件等，胶管胶带为仅次于轮胎的第二橡胶需求应用领域。胶管来看，其原材料主要为钢丝、橡胶和碳黑等，需求应用领域有汽车、工程机械、矿山和民用等领域，存在较多高温、高压条件，对胶层与骨架层的材料性能要求更高，通常使用丁晴橡胶和丁苯橡胶等几种特种型橡胶为原材料。

2、上游

钢丝、橡胶是影响成本的主要原材料。数据显示，2020年国内某橡胶软管企业上半年主要原材料钢丝、橡胶、炭黑的单耗分别为4.5吨/万米、1.53吨/万米、1.11吨/万米，其采购成本占总成本分别约26%、14%、4%。目前国内整体天然橡胶和合成橡胶供给来看，天然橡胶进口依赖严重，合成橡胶整体持续扩张，而橡胶软管主要原料为特种橡胶，此背景下我国橡胶软管发展将持续扩张。

四、橡胶胶管产业现状

1、产量和市场规模

国内整体下游整体橡胶软管需求受汽车和工程机械等主要下游领域波动较大，2020年疫情影响国内工业开工率下降，加之出口整体需求下降，产量下降至18.5亿标米，2021-2022年需求回暖，分别较2020年和2021年同比增长4.92%和1.26%，截止2022年产量约为19.7亿标米。行业规模来看，目前国内胶管单位价格中高端程度差异较大，以单价15元/标米测算，目前国内胶管整体规模约300亿元左右。

2、进出口

就我国胶管进出口数量变动来看，2020年疫情影响国际贸易，整体胶管出口有所下降，结束了几年来的出口持续增长态势，出口量仅为19.14万吨，2021-2022年国际上整体疫情持续影响带动胶管出口需求增长，我国胶管出口需求持续创新高，2021和2022年出口量分别达26.36万吨和27.75万吨；进口来看，2015年以来我国胶管进口量稳定在3-4.5万吨左右，近年来有所增长，但2022年下降至3.29万吨。

五、胶管竞争格局

1、竞争格局

国际知名企业具有品种齐全、性能优异、定位高端市场的特性，形成了一定垄断优势。国际上行业内公认的国际知名品牌制造企业主要有意大利玛努利、美国派克、美国盖茨、德国康迪泰克、意大利IVG等。国际企业在液压软管、工业管等橡胶制品行业有比较成熟的经验、雄厚的技术研发团队、知名度和优质客户群体，定位于中、高端市场。胶管领域有天津鹏翎、浙江峻和、川环科技、山东美晨和利通科技等在竞争国内市场份额的同时在研发高端产品中，小企业依赖低价策略竞争市场，产品档次大多为中低端，营业规模有限，面临较大的生存压力。

2、胶管龙头对比—鹏翎股份和川环科技

鹏翎股份主营业务为汽车流体管路和汽车密封部件的设计、研发、生产和销售，路共有九大类产品：汽车冷却管路总成、汽车燃油管路总成、汽车空调管路总成、汽车油气管路总成、变速箱油冷却管路总成、汽车涡轮增压管路总成、汽车真空制动管路总成、汽车天窗排水管路、汽车模压管路总成，产品涵盖整个汽车管路系统。川环科技主营业务为汽车、摩托车用橡塑软管及总成的研发、设计、制造和销售，与国内50多家主机厂供货，50多家摩托车厂商，以及200多家二次配套厂商建立了稳定的供配关系。对比两家企业产品产量来看，鹏翎股份整体产品销量较少，但单品价格更高，营收较高，除开软管产品还有企业密封条等，川环科技整体产品较为集中，单品价格较低，2021年两企业非轮胎橡胶制品产量分别为1.2122亿件和1.3064亿件。

六、胶管发展趋势

胶管行业目前正处于产业结构调整的重要时期，能否适应双循环格局的“双新”形势和实施“双碳”战略，满足胶管行业下游市场领域多样化的迫切需要，是引领胶管带行业高质量发展的关键。在中国经济发展红利中蓬勃壮大的胶管胶带产业，在生产能力、制造技术、质控营销等方面都取得了长足进步，产业的国际地位不断上升，已经慢慢地从追随者演变为追赶者的角色，只要把握双循环格局的“双新”和实施“双碳”战略的机遇，就能够延续高质量发展、实现建设胶管世界强国的远大目标。