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中国速冻火锅料行业发展现状分析

一、速冻火锅料概述

速冻火锅料是速冻食品的一种，主要是指火锅配菜、关东煮、麻辣烫等用途的速冻调制食品，主要包括速冻鱼糜制品、速冻肉制品以及部分速冻其他制品。

1、分类

由于不同国家和地区的饮食文化和饮食结构有所不同，中国速冻食品行业与西方国家速冻食品行业的分类也有所区别。中国速冻食品可大致分为速冻火锅料制品、速冻面米制品、其他速冻食品三类。其中，速冻火锅料制品又称速冻调制食品，可细分为速冻鱼糜制品、速冻肉制品两类。速冻鱼糜制品主要包括鱼丸、鱼饺、蟹棒等，速冻肉制品主要包括肉丸、肉饼、午餐肉等；速冻面米制品主要包括水饺、汤圆、包子等；其他速冻食品可细分为农产速冻食品、水产速冻食品、畜产速冻食品等。

2、发展历程

中国速冻食品经历了四个发展时期，第一阶段为1970-1979年，沿海城市罐头厂开始尝试生产速冻食品；第二阶段为1980-1989年，从国外引进冷冻技术，国产速冻设备开始研发及生产；第三阶段为1990-1999年，湾仔码头进入中国市场；第四阶段为2000年至今，卫生部发布《速冻面米制品食品安全国标准（征求意见稿）》。

二、发展背景

1、政策因素

中国速冻食品行业目前尚未有具体的支持政策，但速冻食品行业的上游原料供应、中游至下游的物流配送等环节拥有较多的支持政策，促进相关行业与速冻食品行业协同发展。促进中国速冻火锅料等行业快速发展。

2、社会因素

速冻食品产业链条较长，从中游生产到下游产品销售需要全程冷链运输。为确保速冻食品的鲜度和品质，从急冻制造、存货、运输、销售的整个经营过程都要求在低温环境中完成，因此速冻食品行业经营受冷链物流的影响较大。根据数据显示，中国冷链物流冷库容量及车辆保有量呈现直线上涨，2021年中国冷库容量为7498万吨，公路冷链运输车保有量为34万辆。

三、产业链

1、产业链结构

速冻火锅料上游为原材料供应商，主要为粮食、肉类、水产品等，运输方面主要为冷链设备、食品添加剂等；产业链中游为速冻火锅料制造；产业链下游为销售渠道及用户，主要为商超、电商平台、餐饮店、个人及家庭消费等。

2、上游供给

随着我国居民生活水平的不断提升致使消费结构不断优化和改善，水产品在膳食结构中的比重不断增加，前期稳产保供各项政策措施成效进一步显现，新增、改扩建养殖场生猪产能持续释放，生猪生产快速恢复，猪肉产量也随之快速回升，速冻火锅料行业上游原材料情况良好，根据数据显示，2021年中国水产品产量为6690.29万吨，肉类食品产量为8990万吨。

四、中国速冻火锅料发展现状

1、市场规模

根据数据显示，中国速冻火锅料行业市场规模呈现上涨态势，从2017年的411亿元上涨至2021年的520亿元，同比2020年上涨12.55%，2017-2021年中国速冻火锅料市场规模年复合增长率为6.06%，预计2025年中国速冻火锅料市场规模将上涨至833亿元，2022-2025年中国速冻火锅料年复合增长率为12.5%。

2、产量

随着我国居民收入、消费水平不断提高，人们对安全卫生、食用方便、营养美味的速冻火锅料的市场需求也有所增加，使我国速冻火锅料行业近几年得到快速发展，根据数据显示，中国速冻火锅料产量呈现震荡上涨态势，2020年中国速冻火锅料市场受到疫情的冲击，产量有小幅度下降，2021年市场开始回暖，产量为524.9万吨，同比2020年上涨5.62%，预计2022年中国速冻火锅料产量为243.7万吨。

3、需求量

根据数据显示，中国速冻火锅料需求量从2014年的178.9万吨上涨至2021年的230.3万吨，同比2020年上涨6.42%，近期受到疫情等因素的影响，预计中国速冻火锅料需求量将略有下降，2022年中国速冻火锅料预计需求量为222.6万吨。

4、市场结构

中国速冻食品主要分为速冻火锅料、速冻面米制品、速冻其他制品，其中速冻面米制品占比14.3%，速冻其他制品占比52.4%，速冻火锅料占比33.3%，速冻火锅料细分市场产品为速冻鱼糜制品，占比49.3%，速冻肉制品占比50.7%。

5、市场价格

2015-2021年国内速冻火锅料行业产品价格整体呈现增长态势。2021年，受猪肉产量大幅增长影响、长江禁捕影响，速冻鱼糜制品行业与速冻肉制品行业产品价格走势进一步分化，行业价格将有小幅下降，只有2.12万元/吨。从中短期来看，随着速冻火锅料的供求规模持续扩大，规模效益逐渐显现，生产设备的技术升级促进生产边际成本降低。

五、中国速冻火锅料行业市场竞争格局

1、市场竞争格局

火锅料制品进入门槛较低，大量竞争者涌入导致竞争激烈。火锅料行业素来有“南福建，北山东”的格局，市场主要品牌有安井、海霸王、海欣、惠发等。当前市场集中度仍较低，行业CR5约20%，市场空间亟待进一步整合，龙头企业市占率有望提高。

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