中国棉粕行业现状分析.doc

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中国棉粕行业现状分析

内容概况：从上世纪80年代起，经过30多年的发展，我国棉籽加工与应用技术取得长足的进步，并形成了多种棉籽加工技术。棉粕是蛋白含量仅次于豆粕的饲用植物蛋白原料，其8种必须氨基酸的含量与豆粕也比较接近，在我国每年的产量约400万吨，是一种重要的植物蛋白原料。2022年我国棉粕市场鬼达到109.8亿元，市场规模总体较为稳定。

关键词：棉粕市场规模、棉粕发展背景

一、行业概况

棉粕是棉籽经过压榨取油后得到棉饼，再经过浸提工艺将里面的残油分离出来后得到的一种红色或黄色的颗粒。棉粕是典型的棉副产品，是棉籽加工中一个较为重要，且具有良好经济价值的产品。棉粕行业的发展影响因素众多，总的来看，行业发展呈现出以下几个显著的特点：

棉花在中国国民经济中占有重要地位。它是关系国计民生的重要战略物资，也是棉纺织工业的工业原料。产业链涉及许多行业。目前，中国已成为世界上最大的棉花生产国和消费国，总产量和单位产量居世界第一。近年来，受经济结构调整等因素的影响，我国棉花种植面积呈下降趋势。2015年，棉花种植面积达到3774.98千公顷，到了202年，中国棉花种植面积缩减至3000千公顷。

二、发展现状

棉粕脱毒，是近年来兴起的一种脱毒的方法，以其无毒和健康的优点而迅速占据了市场，现已成为脱毒的一个重要途径，而现代生产工艺对于棉粕脱毒的改进，也使其的前途更加光明。数据显示，2022年全球棉粕产量达到1.51千万吨，其中印度和中国产量占比较大，分别占到30.8%和27.37%。

近几年，我国棉粕行业产量有所波动，但整体较为稳定，2022年我国棉粕产量达到409.3万吨，需求量为411.5万吨。随着国内养殖及饲料工业的发展，我国棉粕需求维持高位，我国棉粕加工业近年来发展迅速从历史均价来看，近几年我国棉粕市场价格逐渐稳定，自2016年价格大幅上升以来，近几年我国棉粕价格呈现出较为明显的季节性波动，但总体均价保持较为稳定的态势。

从上世纪80年代起，经过30多年的发展，我国棉粕加工与应用技术取得长足的进步，并形成了多种棉粕加工技术。棉粕是蛋白含量仅次于豆粕的饲用植物蛋白原料，其8种必须氨基酸的含量与豆粕也比较接近，在我国每年的产量约400万吨，是一种重要的植物蛋白原料。2022年我国棉粕市场规模达到109.8亿元，市场规模总体较为稳定。

三、竞争格局

我国棉粕市场大型棉油企业具有较强的综合实力，其他中小型民营主体数量众多但竞争力普遍较弱，同时国际棉商凭借着先进的运营经验也在市场上也扮演着一定的角色。目前国内棉粕行业正逐步整合，行业竞争格局主要体现为：优势骨干企业在各自具有优势的地区或领域与中小型棉粕企业进行竞争，并在竞争中加速对其进行整合，同时不断完善自身的业务体系，以应对国际企业进入国内市场所造成的跨国竞争，保障国内棉粕企业的竞争力。目前我国棉粕行业重点企业有益海嘉里（武汉）粮油工业有限公司、新疆利华（集团）股份有限公司、天康生物股份有限公司、山东新鑫海粮油工业有限公司等。

新疆的棉花种植是国家战略，拥有着丰富的棉蛋白资源，正是饲料中必不可少植物蛋白。公司分布在南北疆棉花种植核心区域的两座蛋白油脂加工基地，加工规模已是新疆第一，生产的高蛋白棉粕，既就地通过饲料业务进行转化，同时又成为国内饲料行业的优质蛋白原料，畅销全国。2022年天康生物营收达到167.42亿元，同比增长6.5%。

四、发展趋势

长期以来，行业对棉粕巨大的利用潜力达成共识，在这种认同下，国内许多科研机构、棉籽加工企业投入了大量的人力物力，通过实验，对棉粕脱酚技术进行了攻关研究，使得我国棉粕加工技术取得了进一步提升。随着我国养殖业、饲料业的不断发展壮大，预计未来棉粕行业获得进一步发展。

1、棉粕的品质趋于高端。棉粕作为棉籽加工的主要产品，其品质将呈现出由稳定，进而走向高端的趋势。低温萃取的脱酚棉粕，能有效防止棉籽中营养成分的损失和棉蛋白的变性，较于普通棉粕，其蛋白含量大于50%，可溶性蛋白含量高，且棉酚含量低于400ppm，综合质量更加稳定。在稳定的基础上，通过技术改进，未来的脱酚棉粕产品中游离棉酚含量将更低，而氨基酸总量与粗蛋白比例将更高，进而可作为鱼粉替代品，跻身于高端蛋白原料行列。

2、棉籽加工业工业化程度大为提升。普通的棉籽加工工艺主要利用压榨、预榨技术，由于这种技术工艺简单，对设备和技术的要求不高，由此形成的棉籽加工企业规模小，工业化程度低。而脱酚棉籽加工工艺是通过机械化的操控、经过一系列的物理反应完成加工生产。在“全价开发、循环利用”的新型工艺技术要求高，未来棉籽加工业工业化程度将大幅度提升。

3、棉籽加工业向产业化发展。新的脱酚棉籽加工技术将极大地提升产品价值，延伸棉籽加工业的整个产业链。通过对棉籽棉粕的充分开发利用，产品品种愈加多样化。除了精炼棉籽油