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中国智算中心行业发展现状及趋势分析

一、行业综述

智算中心是智慧时代最主要的计算力生产中心，它以融合架构计算系统为平台，以数据为资源，能够以强大算力驱动AI模型对数据进行深度加工，源源不断产生各种智慧计算服务，并通过网络以云服务形式供应给组织及个人。

二、行业背景

1、政策环境

近些年来，为了促进智能计算行业的发展，我国陆续发布了许多政策，如2022年国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》推动智能计算中心有序发展，打造智能算力、通用算法和开发平台一体化的新型智能基础设施，面向政务服务、智慧城市、智能制造、自动驾驶、语言智能等重点新兴领域，提供体系化的人工智能服务。

2、社会环境

智能计算的不断发展，最终体现在人工智能技术的不断进步。AI相关联的产业产品迅猛增长，带动了一系列相关产业规模。据统计，2020年人工智能带动相关产业规模为1万亿元，预计2030年将达到10万亿元，复合增长率为14.9%。

三、产业链

1、产业链分析

智算中心行业产业链分为三个环节，上游环节包括土地基础设施和IT基础架构，前者为行业提供环境，后者为行业运行书写底层逻辑；中游为智算服务提供商、IDC服务商、云服务供应商；下游环节为应用领域和服务产业。

2、上游环节分析

智能计算需求的提升持续拉动着AI芯片需求，同时AI芯片的迭代升级为智算行业发展提供保障。据统计，2022年中国AI芯片市场规模达到385亿元，同比增长17.74%，预计截至2023年市场规模将达到566亿元。

四、行业发展现状

1、全球/中国算力规模

信息技术的迅猛发展，对算力的要求也要来越高。今年来全球算力规模都得到了长足的发展，据统计2021年全球算力规模达到615EFlops，同比增加43.36%。2021年中国算力规模达到202EFlpos,同比增加49.63%。

2、全球AI服务器市场规模

据统计2021年全球Al服务器市场规模156亿美元，超过全球AI整体市场增长率22.5%。未来，随着算力的持续增长，自然语言处理和图像、视频等Al模型的深入发展，AI服务器将被更广泛使用。预计2023年全球Al服务器市场规模将达211亿美元。

3、中国智能算力规模

据统计，2022年中国智能算力规模达到268EFLOPS，并在之后的几年始终保持稳健增长态势，预计到2023年将突破进入每秒四万亿亿次浮点计算级别，智能算力实现427EFLOPS的庞大规模。

五、市场竞争格局

AI算力的体现主要在于AI服务器的性能，据统计，2021年浪潮信息市场占有率达20.2%，在人工智能服务器领域走在了业界前列。其次，戴尔、HPE、联想、华为占比分别为13.8%、9.8%、6.1%、4.8%。

六、行业发展趋势

“东数西算”工程及智能计算中心的建设，整合数据资源结构的同时，也带来更为完善且健全的算力、算法基础设施，为人工智能技术的创新及应用提供强有力的支撑。

随着智能算力的持续提升，大模型也逐渐实现应用。大模型是基于海里多源数据打造的预训练模型,是对原有算法模型的技术升级和产品迭代,自主学习和海里数据是大模型的基础特征。传统的人工智能模型下,算法模型“专领域专用”特征明显,而基于海里数据的大模型,则可实现无监督的自主学习,其通用性更强,因而也是人工智能未来的重点发展方向。