中国苯基氯硅烷行业现状、竞争格局及趋势分析.doc

1-

中国苯基氯硅烷行业现状、竞争格局及趋势分析

一、苯基氯硅烷综述

苯基氯硅烷包括苯基三氯硅烷、二苯基二氯硅烷等新型特种单体，是合成基硅橡胶、苯基硅油、苯基硅树脂的主要原料之一，也可用于制取苯基中间体对于提高产品的耐高低温、耐候性、耐辐射等方面有较为显著的作用，在有机硅单体中的用量和重要性仅次于甲基氯硅烷。

从产品应用来看，苯基三氯硅烷和二苯基二氯硅烷可作为苯基深加工产品中的交联剂和扩链剂，用于制备苯基硅油、苯基硅树脂、苯基硅橡胶等产品，尤其是二苯基二氯硅烷在航空航天、电气电子及核工业等领域有一些特殊应用。

二、苯基氯硅烷生产工艺

苯基氯硅烷生产方法主要有三种：直接法、缩合法和格氏法，其中，缩合法主要是生产苯基三氯硅烷，其余两种方法同时生产苯基三氯硅烷和二苯基氯硅烷；直接法是国际主流技术路线，其显著的特点在于可以根据需求通过改变工艺条件，调整苯基三氯硅烷与二苯基二氯硅烷的产出比例。

具体从生产工艺来看，以新亚强产品生产为例，新亚强采用直接合成法生产苯基氯硅烷，具体生产过程为氯化苯与硅粉在反应装置内经催化剂作用进行反应，再经脱低装置得到苯基氯硅烷半成品，同时对过程中未充分反应的氯化苯分离后转入系统循环使用；其后，苯基氯硅烷半成品通过精馏得到苯基氯硅烷成品，主要产品为苯基三氯硅烷和二苯基二氯硅烷。

三、有机硅产业链

有机硅化合物是指含有Si-C键且至少有一个有机取代基是直接与硅原子相连的化合物，习惯上将通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。根据有机硅材料的生产流程，其产业链分为有机硅原料、有机硅单体、有机硅中间体和有机硅深加工产品四个环节。有机硅产品的种类繁多，品种约5000余种，主要为根据不同用途研发的有机硅深加工产品，上游有机硅原料、有机硅单体和有机硅中间体的品种规格相对较少。

四、苯基氯硅烷行业现状分析

1、供需情况

从苯基氯硅烷行业供需情况来看，据相关数据显示，目前我国苯基氯硅烷行业产能为2.8万吨，行业开工率约为58%。需求量方面，由于1吨甲基氯硅烷约能生产0.45吨硅氧烷，目前苯基氯硅烷渗透率为0.27%左右，据此计算2021年中国苯基氯硅烷行业需求量约为1.26万吨，预计2025年达到3.25万吨。

2、价格

市场价格方面，据新亚强招股书数据，2017-2021年中国苯基氯硅烷价格呈现波动变化，2017-2019年价格持续增长，2019-2020年下降，2021年市场价格达到高位，2021年市场价格约为6万元/吨。细分产品方面，由于苯基三氯硅烷可通过缩合法进行合成，而二苯基氯硅烷只能通过直接法或格氏法生产，一般情况下二苯基氯硅烷的单价要高于苯基三氯硅烷。

五、苯基氯硅烷行业竞争格局

从行业竞争格局来看，苯基氯硅烷属于有机硅行业的精细品种，呈现生产企业少、生产规模小、存在一定技术工艺门槛的特点。目前国内苯基氯硅烷现有产能为28000吨，新亚强是国内苯基氯硅烷龙头企业，现有产能达到15000万吨。2022年6月新亚强年产10000吨苯基氯硅烷（二期）项目投产运行，该装置是目前全球最大的苯基单体产能装置，项目的顺利投产标志着新亚强苯基全产业链战略的快速推进，进一步巩固了新亚强在有机硅苯基单体领域的领先地位。

注：图中数据统计截至2022年06月30日。

新亚强硅化学股份有限公司是专门从事有机硅精细化学品研发、生产及销售的高新技术企业，2009年成立。2020年9月1日，公司在上交所上市。公司经过二十多年的发展，已经形成了以六甲基二硅氮烷为核心的有机硅功能性助剂和苯基氯硅烷两大产品类别，包含十多种有机硅产品，其中有机硅功能性助剂广泛应用于有机硅新材料、制药、电子化学等领域，苯基氯硅烷是合成下游苯基系列应用材料的基础原料。

从公司经营情况来看，据公司公告披露，2021年新亚强实现营业总收入8.8亿元，同比增长79.47%，净利润为3.8亿元，同比增长103.03%。业务方面，功能性助剂是公司主营业务，2021年业务营收为6.80亿元，占比77.2%，其次苯基氯硅烷业务营收1.71亿元，占比19.4%。

六、苯基氯硅烷行业发展趋势

在有机硅领域，众多的下游产品都是由有机硅单体制备得到。常用的有机硅单体主要是甲基氯硅烷和苯基氯硅烷，据数据显示，甲基氯硅烷的用量占到整个单体用量的90%以上。含苯基的有机硅材料更加耐高温、抗辐射、耐氧化，更加具有塑性性能，与其它有机材料相容性好，在许多特殊领域，有较大的发展空间。

由于苯基的引入能够提高有机硅材料的热稳定性能、阻尼性能、耐烧蚀性能和耐辐照性能以及折射率。伴随LED、光伏、航空航天、电子、军工等行业的发展，对有机硅材料耐高温、抗辐射、绝缘等特种性能需求的不断提高，苯基氯硅烷的需求量逐渐增大。

从有机硅下游需求来看，据统计，2022年国内有机硅的下游消