商业银行移动支付业务发展情况调查报告.pdf

商业银行移动支付业务发展情况调查报告

目前，人人一部手机，店店可用微信和支付宝收款已经成为

一种普遍的社会现像和我国特有的靓丽风景。随着支付市场的快

速发展，以移动支付为引领的支付领域的竞争日益激烈，传统银

行业在移动支付服务领域发展速度远低于非银行支付机构的发

展速度，与之相伴的银行的存款份额被挤压分流，对银行的生存

发展形成挑战。本文就移动支付对银行业的影响进行分析。

一、商业银行移动支付现状

移动互联网技术的高速发展和智能手机的快速普及移动支

付提供了广阔的商用平台。与此同时，随着二维码支付的普及，

经过几年的快速发展，用户网上支付的习惯也在逐步发生着变

化，特别是支付宝、微信等扫码支付的成熟应用，越来越多的消

费者使用手机移动支付代替了原来的银行卡支付。据2018年3

月人民银行公布的2017年支付体系运行情况显示，2017年全年，

我国非现金支付业务笔数达到1608.78亿笔，金额为3759.94万

亿元，同比分别增长26%和1.97%。全年银行业金融机构共处理

电子支付业务1525.80亿笔，金额2419.20万亿元。其中移动支

付业务375.52亿笔，金额202.93万亿元，同比分别增长46.06%

和28.80%；非银行支付机发生网络支付业务达92867.47亿笔，

金额143.26万亿元，同比分别增长74.95%和44.32%。从以上数

据中不难看出，随着近几年第三方支付的爆发式增长，非银行支

付机构的用户使用频率已经很高，并产生了很强的黏性，己经对

银行支付业务造成了分流，在小额支付领域几乎完全取代了商业

银行的支付结算功能。面对移动支付这个巨大的市场，为应对已

经走在前列的互联网企业，商业银行也做了大量努力，大力参与

1

到这个蛋糕的争夺中，各家银行纷纷大力推广手机银行，先后推

出自己的收单二维码，以及出台其他多种移动支付APP，试图通

过支付创新获取客户、积聚价值，商业银行与移动互联网企业的

移动支付竞争已经接近白热化。

二、商业银行与互联网企业在移动支付领域的差异分析

首先是思维模式不同。在移动支付领域，移动互联网企业赢

在抓住了“移动”二字，而善于支付的银行机构也输在了移动用

户的获取上。微信和支付宝从用户端着手，以社交、网购等老百

姓参与度极高的场景为切入点，积累了大量忠实用户。移动支付

功能的上线，正是在用户社交、购物的基础上解决了用户对支付

的需求。商业银行的思维模式是基于自己开发的产品，先有了产

品，再采取措施推介给用户，用户再去应用于市场，而实际情况

是推广应用效果不理想。其次是技术水平差异。互联网企业有足

够的科技实力和专业人才，有专业团队解决优化支付环节的各项

技术难题，从而不断丰富用户体验，如优惠抽奖派发红包等功能，

不断吸引着支付及收单用户。商业银行的支付系统相对开发更新

缓慢，用户体验远不及互联网企业。第三是盈利模式不同。商业

银行在支付环节主要注重收取结算手续费进行获利，而支付宝、

微信等网络支付平台免除了用户支付环节的费用，支付与收单都

在平台内循环，形成了巨大的资金池，大量流动资金成为互联网

企业获利的资源。

三、移动支付对商业银行的影响

（一）第三方支付平台使商业银行中间业务受到挤压。第三

方支付平台以较低的价格提供与银行相同或相近的服务，并且在

线下通过铺设POS网络和代收付费系统开展线下收单、医保支付

等业务，已经对银行的结算、代理收付等业务形成了挤压、替代

2

效应；除此之外，第三方支付机构正大力发展基金代理、理财销

售等业务，也一定程度挤占了商业银行的市场。

（二）第三方支付平台抢占商业银行的客户资源。在线交易

的增加，必然会减少人们直接使用银行卡交易的次数和频率，而

且第三方支付平台依托于自身信息流和物流等优势，直接获取客

户的相关信息，把原本第三方支付平台只做通道、主要由商业银

行直接获得客户资源和信息的局面，转变成了第三方支付平台分

别连接客户与商业银行，从而瓜分了商业银行的客户资源。

（三）第三方支付平台对银行存贷款具有分流效应。第三方

支付平台使客户整个支付行为可以游离于银行体系之外，导致商

业银行作为借贷中介脱媒之后又面临支付脱媒的挑战。目前用户

可以通过银行卡、现金等各种方式进行第三方支付账户充