固收转债分析：严牌转债定价，首日转股溢价率23%25_28%25-240709.pdfVIP

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证券研究报告发布时间：2024-7-9

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证券研究报告/债券研究报告

严牌转债定价：首日转股溢价率23%~28%

东北固收转债分析

报告摘要：

%严牌股份股价曲线

[Table_Summary]

7月8日，严牌股份发布公告，拟于2024年7月10日通过网上发行可

转债，公司本次计划发行可转换公司债券募集资金总额不超过4.68亿

元。其中3.48亿元拟用于投资高性能过滤材料智能化产业项目，项目

总投资4.73亿元；1.2亿元拟用于补充流动资金。

严牌转债发行方式为优先配售和网上定价，债项和主体评级A+。发行

规模为4.68亿元，初始转股价格为7.58元，参考7月8日正股收盘价

格7.71元，转债平价101.72元，参考同期限同评级中债企业债到期