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新能源汽车驱动电机发展趋势
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随着全球汽车电动化渗透率的不断提高,驱动电机行业将会迎来整体规模
的迅速扩。在这一过程当中,具备规模效应和技术优势的第三方电机制造商将
有机会迅速扩大市场份额,收获业绩的大幅增长。
全球驱动电机市场趋势
根据估测,随着全球汽车电动化快速推进,新能源汽车电机系统市场将随
之快速扩,市场规模有望从2015年的$23亿增长到2030年的$318亿。
新能源汽车电机系统主要包括电动机和逆变器两部分,虽然同其他大部分
汽车零部件一样,这两部分部件长期都面临降价压力,但是由于新能源汽车总
量的上升,行业总体还是具备较大上升空间。我们预期到2030年市场规模年
均增速将在18%-20%左右。
系统单价方面,电机系统整体往高功率方向发展的同时也带来了装配价格
的提升。
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根据估测,在中性假设条件下,2030年电动车销量将达到2000万台,约
占当年乘用车总销量的16%-18%。然而,如果放到乐观情景下,即电池价格
大幅下滑,且环保政策更加严厉的条件下,电动车销量增长的速度有可能大幅
上升,我们预期在乐观情况下新能源汽车年销总量有可能达到3000万台的水
平,约占当年汽车销量的25%-27%。
预计单电机混动车的功率需求大约在30kw左右(平均价格约$200-$300),
双电机插电混功率约为50-100kw(平均价格$800-$1000),纯电动车的电机功
率约为200kw(平均价格$1000-$1500)。
电动机市场情况
我们预计到2030年电动机(不包括逆变器)的销量年均增速将达到18%,
到2030年行业整体销量达到$195亿,相较2015年$12亿的水平扩展近17
倍。
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预期电动机的销量将从2015年的360万上升到2030年的4900万,同时,
单车电机数量预计将有所下滑,从1.8下降到1.4,主要是由于单电机的纯电
动车销量占比提升。
但电动机单价方面我们预期将进一步提升,从目前的$350上升至$380,
主要是受高价大功率电机的更广泛应用所拉动。
从市场份额情况看,丰田集团在2016年的数据中遥遥领先(集团主要生产
电机的公司包括电装公司和爱信精机),本田集团位居第二,而同时这两大集
团也都在混动领域占据全球领先地位。之后是比亚迪以及给特斯拉供货的电机
制造商富田电机。
电机行业在长期发展过程中,第三方供应商崛起将是大势所趋。如果我们
观察当前日本汽车行业产业链情况,不难发现占据龙头地位的前三强(丰田、
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