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照明行业竞争格局、重点企业经营情况及五力模型分析「图」

一、照明行业竞争格局

国际巨头相继退出中国照明市场，内资企业乘势扩大优势。欧司朗、GE、飞利浦被誉为国

际照明行业三巨头“”：GE发明第一个白炽灯，飞利浦发明了第一个荧光灯，欧司朗率先将

节能灯商业化；在传统照明时代，三巨头在中国市场拥有显著的技术优势。然而在LED浪

潮中，国内企业抓住时机成功转型，缩小了与国际巨头的差距；同时LED照明产业链上游

芯片以及中游封装的产能逐渐向大陆转移，内资厂商依靠产业协同优势、渠道优势、成本

优势，在与国际厂商的竞争中获得优势。国外厂商逐渐降低对中国市场的投入，欧司朗、

GE等传统照明巨头出售照明业务，纷纷转型升级，也为内资企业进一步开疆拓土留下空

间。

照明行业中小品牌众多，竞争格局分散。大体可分为三个梯队，第一梯队主要包括飞利

浦、欧普照明、阳光照明等，即使处于第一梯队，收入规模与之间依然有较大差距，行业

非常分散；第二梯队主要包括雪莱特、勤上等，有一定的品牌知名度；而第三梯队的企业

数量众多，品牌知名度较低，企业间的竞争十分激烈。

照明行业竞争梯队

资料来源：华经产业研究院整理

二、照明行业集中度分析

1、区域集中度

从区域分布来看，经华经产业研究院测算，2019年中国照明行业主要集中在华东和西南地

区，分别占比37.7%和26.4%，其次。华北和西南地区分别占比12%、10.3%。

2019年中国照明行业区域集中度结构

资料来源：华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国照明行业投资分析及发展战略研究

咨询报告》；

2、企业集中度

国内LED照明行业市场空间较大，行业集中度较低。行业空间角度，随着LED技术的不

断进步，LED照明的应用范围更加广泛，市场不断扩容；由于照明产品终端需求的个性化

与多样性，众多中小企业仍然可以生存，因此全行业参与者较多，行业整体较为分散。

2019年国内通用照明市场CR5约10%。相比日本、美国等海外LED照明市场，中国的

行业集中度偏低。

2019年中国主要LED通用照明企业市占率

资料来源：公开资料整理

注：雷士国际2019年将雷士中国70%股权出售，为方便比较，此处取雷士国际2018年

收入测算

2020年中国照明行业十大品牌

资料来源：中国品牌网，华经产业研究院整理

三、照明行业重点企业分析

1、欧普照明

欧普照明包含家居照明、商业照明、光源、照明控制等多个业务条线。公司定位于绿色节

能智慧照明企业，主要从事照明光源、灯具、控制类产品的研发、生产和销售，并逐步转

型为照明系统及集成家居综合解决方案服务商。

1）核心技术

公司研发中心围绕“以用户需求为导向，以深度挖掘LED前沿技术创新为动力，以智能照

明趋势为前瞻”的研发战略，立足于光的本质，引领照明产品从“LED节能照明时代”进入

“LED优质照明时代”。在多年的打造、积累中，研发中心在光学、电子、材料、机械设计

等方面形成了强大的核心竞争力领域。同时，欧普照明研发建立了先进的技术管理平台，

如照明应用平台，可以从客户角度深入理解照明的根本需求，以此定义更贴近客户的基础

照明产品。在产品及研发创新的同时公司进一步优化产品和平台模组化及标准的快速接

口，在提升消费者体验的同时，保持行业的成本优势，为未来定制化产品，制造及转型服

务做好准备。近几年，公司围绕人因照明，基于不同细分场景、不同人群特点，陆续推出

多项专利光谱，为用户提供更加健康的照明光环境。并且，公司在物联网、传感器、近距

离通讯平台、云计算、大数据处理等方面也逐步建立了核心技术优势，如基于欧普照明云

平台的物联网系统，可以对接各类合作伙伴，进一步升级照明产品，并优化客户对产品的

体验度。

2）营收

数据显示，2019年，欧普实现营收83.55亿元，同比增长4