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电力设备/行业投资策略周报/2024.07.17
降息预期拉动电新成长股,稳定成长双升
证券研究报告
投资评级:看好(维持)周观点
最近12月市场表现核心观点
电力设备沪深300❖光伏:硅料新增供应量降幅进一步扩大,预计三季度硅料环节稼动能力将
4%
维持低迷的市场行情。下半年市场开启,硅料价格区间将继续在底部区间
-5%
磨底。库存方面,市场整体库存水位有所缓解,主要与六月开始的减产和
-13%
积极去库存有直接关系。近期硅片分规格价格走势渐趋差异,电池片本周
-22%
价格维持平稳。组件价格下探趋势仍未止歇,海外市场七月订单逐渐跟随
-31%
-39%跌价趋势。下半年市场开启,组件价格反弹机会仍较小,预期价格仍有小
幅下探趋势,下限将锚定成本线。
❖电力设备:多家公司发布半年度业绩预告,二季度均实现业绩增长。伊戈尔
分析师张一弛
SAC证书编号:S0160522110002二季度归母净利润中值1.14亿元、同比+60%,说明变压器环节铜价的影响可
zhangyc02@以顺利向下游传导,同时未影响整体的需求和交付。思源受到网外交付影响,
单二季度归母净利润实现同比+8.7%,预期后面将逐步改善。
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1.《电力设备与新能源2024H1业绩前❖风电:本周新增风机招标项目2.82GW,均为陆上项目。海上风电方面,东方
瞻》2024-07-10电缆公布新增订单情况,含陆缆4.98亿元、海缆20.3亿元;广州文船重工完
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2024-07-08球单体容量最大漂浮式风电平台“明阳天成号”启航。
3.《绿电运营商低估,电网特高压中期
规划超预期》2024-07-04❖锂电:7月锂电整体排产环比持续保持增长,继续推荐业绩和销量稳定增长的
电池环节宁德时代、亿纬锂能、比亚迪,关注材料环节底部的尚太科技、湖南
裕能、中伟股份、科达利、天赐材料。进入中报业绩密集发布期,关注业绩增
长和边际改善标的。
❖氢能:绿氢环节具备高增长、大空间的属性,国内外大型绿氢项目的上量,
电解槽和压缩机环节能够充分受益放量,密切关注上游制备氢气的环节,核心
设备电解槽,建议密切跟踪电解槽招标和订单落地情况。
❖风险提示:政策变化的风险;产能过剩的风险;市场竞争加剧的风险;特高
压开展不及预期的风险。
请阅读最后一页的重要声明!
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