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保险公司内勤年终个人工作总结（精选30篇）

保险公司内勤年终个人工作总结篇1

我是2020__年初来到这个大家庭的，作为一名四级机构

的综合内勤走过了整个20__对于刚走出校园涉世未深的我来

说，胜任这份工作是一个不小的挑战。在这一年的工作中我收

获了很多，也成长了很多，同时也看清了自己很多缺点与不

足。

综合内勤的工作内容大体分为三块。

一、运营方面

这是我最主要最关键的工作，这块工作的专业性很强，要

求也很严格。具体说来：

1、契约

岗位职责：审核投保资料，及时做好业务登记。分类准

确、扫描投保资料。审核通知书/系统问题件的通知、发放、

追踪、回销。承保前撤件的及时处理，保单的登记发放，与三

级机构的业务交接，数据核对，回执的追踪、登记、扫描、录

入。要求：当日完成，初审差错率≤2%，影像删除率≤4%。

2、保全

审核、辅导填写各类保全申请书，完备保全资料，劝阻退

保，解释条款。受理客户、业务条线、系统内的业务查询、业

务辅导。要求：资料齐全，及时准确，主动积极。

3、理赔

受理理赔报案，了解保险事故，提醒注意事项，重大案件

及时上报。受理理赔申请，确认申请主体，审核各类材料的有

效性，指导填写理赔申请书，及时与三级机构进行交接。及时

发放《结案通知书》，做好理赔结论的解释。要求：判断准

确，处置妥当，资料齐全无差错。

4、查(契约/理赔)

联系契约体检客户，提醒相关注意事项，仔细核对体检项

目，避免漏项，全程陪同完成各项体检项目，及时领取体检报

告，及时与三级机构进行交接。约见客户进行契约调查，配合

三级机构运营人员详实了解投保经过和客户重要信息，指导客

户完成各类问卷。配合三级机构相关人员进行理赔查勘，走访

医院、公安等相关部门。

二、财务方面

1、现金的收取，包括现金保费，单证保证金的收取，现

金收入要及时送存开户银行，及时将存款凭条送至中支财务。

制作现金保费收入明细，及时与中支财务进行交接。

2、费用报销。报销单的填写，发票的黏贴，报销款的登

记与分发。

3、仓库物品的管理，包括卡单、投保单的、行销辅助品

的买卖，建立电子台账。

三、行政方面

1、用品的购买与领用，留存好领料单。

2、部日常必需品的购买。

3、打印复印服务，以及打印复印费用的收取和及时上

缴。

4、的保管，做好物品的出库与入库登记。

5、配合产说会、创说会等活动。

综合内勤的工作事情很多也比较杂，要想面面俱到每个方

面做得很圆满确实不容易，在很多事情的处理上需要灵活把

控，刚开始接手这份工作时我由于经验不足，做的比较吃力而

且很多地方不尽如人意，我通过一年多的磨练逐渐理清思路，

各项工作的开展也逐步走向正轨。

在今后的工作中我要抓住每个学习的机会不断提高自己，

不断提升自身的工作能力，不仅要完成工作，还要把工作做好

做细。尤其是在自身不足的地方要痛下苦工，积极配合机构的

工作。争取在明年做的更好!

保险公司内勤年终个人工作总结篇2

截至11月30日，十三区部在全体业务同仁和工作人员的

共同努力下，共实现新单保费收入x万元，其中期交保费x万

元，趸交保费xx元，意外险保费x万元，提前两个月完成市

公司下达的意外险指标；区部至11月有营销代理人x人，其

中持证人数x人，持证率%；各级主管xx人，其中部经理x

人，分部经理x人。实现了业务规模和团队人力的稳定。

回顾20xx年走过的历程，凝聚着xx区部人顽强奋斗，执

着拼搏的精神，围绕不一样阶段的工作重点，针对各阶段实际

状况，我们进取调整思路，跟上公司发展的节奏。

从思想上坚定信心，明确方向，充分认识市场形势，抓住

机遇，直面挑战。

总经理室多次在各种会议中强调，今后的市场竞争日趋激

烈，同业公司不断从各个方面和我们展开较量，在这种市场环

境中，仅有迎头赶上，进取发展才是硬道理。xx区部上下充

分领会上级精神，认识到决不能被动地围着市公司的计划指标

转，而是应当进取地开拓市场，这是两种不一样的发展观念，

也将取得截然不一样的发展结果。我们利用各种时机，转变区

部各方面人员的观念，变“要我发展”为“我要发展”。对于

销售一线的业务人员，我们反复强调，取得业绩占领市场才是

根本，要看到寿险市场取之不尽的资