建筑装饰行业发展之浅见V2.docx

引言

建筑行业自改革开放后，市场由粗放到集约、由胆量到智慧，由单一到多元、由计划市场到竞争市场，经历了大浪淘沙，强者脱颖而出、弱者就势淘汰或是强者更强、弱者更弱。建筑市场在走过了将近30年的高速、高毛利发展之后，进入一个相对饱和、薄利时代。建筑行业在已有原始积累的基础上寻找新的、更高的利润增长点，在这之中，除了加强自身能力建设，培养自己核心竞争力之外，更多的力量是向多元化、长产业方向发展转移。我因工作关系，有幸接触过大的央企、国际知名咨询公司、民营企业，对其发展战略、内控管理、业务范围有所了解，其中也有过发展的思考、多元化与专业化的困惑。专业化经营更容易形成品牌、专业团队培养、利润点集中，但经营风险大，发展过度路径依赖，且建筑施工承包方处于价值链最低端，投入与产出比过高；多元化则反之。我一直相信知己知彼、知行业、知大势者知天下，以下文章围绕这些做一些粗浅的思考，期望能抛砖引玉。

建筑装饰行业发展战略与路径浅析

一、对装饰行业现状认识

装饰行业从二十几年前“一个摊子、几张桌子”发展到了今天以室内装饰、幕墙、设计、产业园、机电智能化、园林景观为一体的“大装饰”布局，经历了一个漫长而艰辛的磨练历程，它的形成、发展和成熟是以不断满足人们的需求变化而逐步提升，向着高风险、高成本、低利润、广服务、长产业、多元化的方向发展迈进。

中国建筑装饰行业发展空间广阔，这一点已成为业界共识。持续提升的固定资产投资增速拉动了公共基础设施建设和房地产业的发展，产生了逐年提升的增量装饰需求。而随城市化率提升而增强的城镇居民消费升级，又激发了现有存量建筑的装饰更新需求，建筑装饰行业在“存量+增量”双重需求拉动下，迎来了加速成长期。

从公共空间及住宅精装修领域所派生出的装饰装修需求是巨量且可持续增长的“，存量

+增量”成为装饰行业进入快速成长期和繁荣期的长期驱动引擎。受益于市场容量、精装修比例及价格提升三轮驱动，建筑装饰领域未来有望持续快速发展。“目前增量房有一些减少，但存量建筑翻新使市场雪球越滚越大，关键还是看企业自身对市场的把控能力。

据有关统计数据显示，在城镇化的背景下，建筑装饰行业增量市场一年的市场容量高达2万亿元。在宾馆饭店、写字楼、娱乐场所、商务用房领域6至8年乃至更短的装修周期下，一年的存量市场需求可达1万亿元。

在未来，寄希望于保障房、办公楼、商业建筑、酒店、机场车站、住宅精装修等领域在“十二五”时期均有巨大的装饰需求，整个行业还将保持大幅度上升趋势。

根据中国建筑装饰协会预测，2015年行业产值将达3.8万亿元，较2010年增长81%。从行业容量看，装饰行业呈现以下特点：

行业规模：全行业年工程产值总量由2005年的1.15万亿元，提高到2011年的2.1万亿元，总体增长82.6％，年平均增长速度达到13％左右，高于同期全国经济增长水平近3个百分点。行业规模的大幅度增长，表明行业仍然对宏观经济发展具有较强的拉动作用，并具有较强的增长性、持续性、稳定性。

从业者队伍：行业从业者总量由2005年的1100万人增加到2011年的1500万人，增长幅度达到36.4％左右。劳动力增长比行业规模增长减幅在45％以上，表明行业的劳动力生产水平有了较大提高。

公共建筑装饰专业市场：公共建筑装饰装修市场快速增长，使公共建筑装饰装修市场年总产值由2005年的5500亿元，提升到1.1万亿元，增长幅度为100％，五年翻了一番，年平均增长率达到了14.8％。

建筑幕墙专业市场建筑幕墙专业年工程总产值由2005年的620亿元，提升到1500亿元，增长幅度达到142％，年平均增长速度达到19％，表现出极强劲的发展态势。

住宅装饰装修专业市场住宅装饰装修专业年工程总产值由2005年的5500亿元，提升到2011年的9500亿元，增长幅度达到72.7％，年平均增长速度达到11.16％，表明住宅装饰装修产值增长幅度有所放缓。

从行业结构及区域分布，装饰行业呈现以下特点：

（1）以民营企业和内资为主。随着国有建筑企业的逐步改制和改造，建筑装饰行业中民营经济成份已占绝对比重，达到企业总数的95%以上。而且从市场份额来看，行业从外资主导已经转变为内资主导。当前我国95%以上的公共建筑物装饰市场、100%的住宅装饰市场和85%以上的公共建筑物设计市场已被中国企业占领。

区域间发展不平衡、市场化程度高。由于区域间经济发展的不均衡，导致建筑装饰行业东部与中西部地区有明显的差异，形成了建筑装饰行业“东强西弱”的发展格局。2012年底公布的“2011年中国建筑装饰百强企业”中，广东省有40多家，江苏省和浙江省都有10几家企业上榜，区域落差十分突出。