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苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司2016年度第一期中期票据发行公告

苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司

2016年度第一期中期票据发行公告

发行人：苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司

主承销商/簿记管理人：国家开发银行股份有限公司

二〇一六年一月

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苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司2016年度第一期中期票据发行公告

一、重要提示

●苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）

2016年度第一期中期票据发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册通

知。国家开发银行为本期中期票据发行的主承销商。

●本期发行面值共计15亿元人民币中期票据，期限为5+2年，每张面值为100

元。

●本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、

法规禁止购买者除外）。

●本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市

场机构投资者之间流通转让。

●本公告仅对发行苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司2016年度第一期

中期票据有关事宜向投资者做扼要说明,不构成本期发行中期票据的投资建

议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况,敬请阅读《苏州工业园区兆润投

资控股集团有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书》,该募集说明书

已刊登于上海清算所（）和中国货币网

（）。

二、释义

除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

1、发行人/公司：苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司

2、中期票据：企业按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融

资工具管理办法》及配套文件的规定，指具有法人资格的非金融企业在银行间债

券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。

3、注册总额度：指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为25

亿元人民币的中期票据最高待偿额度

4、本期中期票据：发行规模人民币15亿元，期限为5+2年的苏州工业园区

兆润投资控股集团有限公司2016年度第一期中期票据

5、本次发行：本期中期票据的发行

6、募集说明书：公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《苏

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苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司2016年度第一期中期票据发行公告

州工业园区兆润投资控股集团有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书》

7、发行公告：公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《苏

州工业园区兆润投资控股集团有限公司2016年度第一期中期票据发行公告》

8、主承销商：国家开发银行股份有限公司，简称“国家开发银行”

9、承销团：主承销商为本次发行而组织的、由主承销商和分销商组成的承

销机构

10、集中簿记建档：发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销

团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融

资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价

格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿

记建档系统实现集中簿记建档过程全流程线上化处理。

11、簿记管理人：制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机

构，本期苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司2016年度第一期中期票据发

行期间由国家开发银行股份有限公司担任

12、余额包销：本期中期票据的主承销商按主承销协议约定在规定的发售期

结束后剩余债券全部自行购入的承销方式

14、交易商协会：中国银行间市场交易商协会

15、托管机构/上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司

16、银行间市场：全国银行间债券市场

17、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心

18、北金所：北京金融资产交易所有限公司

19、工作日：国内商业银行的对公营业日（