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渤海证券股份有限公司2017年度第十期短期融资券发行公告
重要提示：投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露，
进行独立的投资判断。本期短期融资券在主管部门核定的余额内发行，并不表明
主管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期短期融
资券的投资风险做出了任何判断。
渤海证券股份有限公司
2017年度第十期短期融资券发行公告
发行人渤海证券股份有限公司
核定最高发行余额人民币80亿元
本期发行金额20亿元
本期发行期限91天
担保情况无担保
信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司
主体信用级别：AAA
信用评级结果
短期融资券信用级别：A-1
天津市南开区宾水西道8号
二〇一七年九月
渤海证券股份有限公司2017年度第十期短期融资券发行公告
目录
第一章本期短期融资券风险提示1
一、与本期短期融资券相关的风险1
二、与发行人相关的风险1
第二章发行人基本情况4
一、发行人概况4
二、发行人历史沿革4
三、发行人主要财务数据5
四、发行人主要业务经营状况7
五、发行人内部组织机构7
六、发行人人员情况20
七、发行人公司治理情况21
八、发行人风险管理情况25
第三章本期短期融资券情况34
一、本期短期融资券基本情况34
二、本期短期融资券发行安排34
三、发行人声明和保证36
四、投资者认购承诺37
第四章发行人信息披露承诺38
一、发行相关文件38
二、定期信息披露39
三、重大事项39
四、本息兑付39
第五章本期短期融资券承销方式40
一、本期短期融资券发行和承销方式40
二、本期短期融资券认购办法40
第六章本期短期融资券发行有关机构42
一、发行人42
二、承销团（排名不分先后）42
三、会计师事务所48
四、律师事务所48
五、信用评级机构48
六、登记、托管、结算机构49
第七章备查资料50
一、备查资料50
二、查询方式50
渤海证券股份有限公司2017年度第十期短期融资券发行公告
第一章本期短期融资券风险提示
一、与本期短期融资券相关的风险
（一）利率风险
在本期短期融资券的存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，以及国家
经济政策变动等因素会引起市场利率水平的变化，市场利率的波动将对投资者投
资本期短期融资券的收益造成一定程度的影响。
（二）流动性风险
本期短期融资券将在银行间债券市场上进行流通，由于本期短期融资券在银
行间市场的交易量和活跃性存在一定的不确定性，在转让时存在一定的交易流动
性风险，可能由于暂时无法找到交易对象而不能及时将短期融资券变现。
（三）偿付风险
在本期短期
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