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渤海租赁股份有限公司

2015年度第二期短期融资券发行公告

一、重要提示

1、渤海租赁股份有限公司（以下简称“发行人”）发行2015年度第二期短期

融资券已经中国银行间市场交易商协会注册。注册不代表交易商协会对本期债务

融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作

出任何判断。招商银行股份有限公司为此次发行的主承销商，招商证券股份有限

公司为联席主承销商。

2、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和

连带法律责任。

3、本期共发行面值5亿元人民币短期融资券，期限为366天。

4、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法

律、法规禁止投资者除外）。

5、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间

债券市场机构投资人之间流通转让。

6、本公告仅对发行渤海租赁股份有限公司2015年度第二期短期融资券的有

关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资者欲

了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《渤海租赁股份有限公司2015年度第

二期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站

（www.shclearing.com）和中国货币网（）。

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二、释义

除非文中另有所指下列词语具有如下含义:

1、发行人：指渤海租赁股份有限公司。

2、短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，

约定在1年内还本付息的债务融资工具。

3、募集说明书：指《渤海租赁股份有限公司2015年度第二期短期融资券募

集说明书》。

4、主承销商、招商银行：指招商银行股份有限公司；招商证券：指招商证

券股份有限公司。

5、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和分销商共同组

成的承销团。

6、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。

7、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。

8、北金所：指北京金融资产交易所有限公司。

9、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法

规禁止购买者除外）。

10、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团

成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资

工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价

格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿

记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。

11、簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的

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机构，本期短期融资券发行期间由招商银行股份有限公司担任。

12、工作日：指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息

日)。

13、元：如无特别说明，指人民币元。

三、本期短期融资券发行的基本情况

1、短期融资券名称：渤海租赁股份有限公司2015年度第二期短期融资券。

2、短期融资券形式：采用实名记账方式，在银行间市场清算所股份有限公

司进行登记托管。

3、发行人短期融资券注册金额：人民币15亿元（RMB1,500,000,000元）。

4、本期发行规模：人民币5亿元（RMB500,000,000元）。

5、短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100元）。

6、短期融资券期限：366天。

7、发行利率：本期短期融资券采用固定利率方式发行，发行利率通过集中

簿记建档方式、集中配售方式最终确定。

8、招标标的：本期短期融资券的利率。

9、兑付价格：按短期融资券面值兑付，即人民币壹佰元/每百元面值。

10、兑付方式：到期一次性还本付息，通过上海清算所的登记托管系统进行。

11、发行方式：采用集中簿记建档、集中配售的方式。

12、承销方式：组织承销团，主承销商余额