渤海证券2017年度第十一期短期融资券募集说明书.pdfVIP

渤海证券股份有限公司2017年度第十一期短期融资券募集说明书

重要提示：发行人确认截至本募集说明书签署日期，本募集说明书不存在虚

假记载、误导性陈述及重大遗漏。投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本

文件及有关的信息披露，进行独立的投资判断。本期短期融资券在主管部门核定

的余额内发行，并不表明主管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评

价，也不表明对本期短期融资券的投资风险做出了任何判断。

渤海证券股份有限公司

2017年度第十一期短期融资券

募集说明书

发行人渤海证券股份有限公司

核定最高发行余额人民币80亿元

本期发行金额20亿元

本期发行期限91天

本期担保情况无担保

信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司

发行人主体信用等级AAA

本期短期融资券信用等级A-1

天津市南开区宾水西道8号

二〇一七年十一月

渤海证券股份有限公司2017年度第十一期短期融资券募集说明书

目录

释义1

第一章募集说明书概要3

一、发行人概况3

二、发行人近三年及一期主要财务数据5

三、短期融资券概要6

四、募集资金用途8

第二章本期短期融资券风险提示9

一、与本期短期融资券相关的风险9

二、与发行人相关的风险9

第三章本期短期融资券情况12

一、本期短期融资券的发行条款12

二、本期短期融资券发行安排14

三、发行人声明和保证14

四、投资者认购承诺15

第四章发行人信息披露承诺16

一、发行相关文件16

二、定期信息披露17

三、重大事项17

四、本息兑付17

第五章发行人基本情况18

一、发行人概况18

二、发行人历史沿革及股权变动18

三、控股股东和实际控制人19

四、发行人治理情况21

五、发行人的独立性27

六、发行人主营业务具体情况28

七、发行人控股公司基本情况40

八、发行人内部组织机构42

九、发行人人员情况47

十、发行人风险管理情况48

十一、发行人对未来发展环境的分析与展望57

十二、公司的发展战略与指导思想59

十三、本公司的竞争优势59

第六章发行人财务状况分析64

一、发行人近三年及一期的主要财务数据64

二、发行人财务数据分析72

第七章本期短期融资券募集资金使用及历史短期融资券发行情况82

一、本期短期融资券募集资金用途82

二、发行人承诺82

三、发行人历史短期融资券发行情况82

第八章发行人董事、监事及高级管理人员83

一、董事83

渤海证券股份有限公司2017年度第十一期短期融资券募集说明书

二、监事87

第九章本期短期融资券税务等相关问题分析92