浙江吉利控股集团有限公司2016年度第一期超短期融资券法律意见书.pdfVIP

浙江六和律师事务所关于

浙江吉利控股集团有限公司2016年度第一期超短期融资券

之

法律意见书

浙江六和律师事务所

浙江六和律师事务所

关于浙江吉利控股集团有限公司2016年度第一期超短期融资券

之

法律意见书

浙六和法意（2015）第333号

致：浙江吉利控股集团有限公司

浙江六和律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国（以

下简称“中国”）法律执业资格的律师事务所。本所接受浙江吉利控股集

团有限公司（以下简称“发行人”）的委托，指派朱亚元律师、林超律师

（以下合称“六和律师”）就发行人发行2016年度第一期超短期融资券（以

下简称“本次发行”）事宜担任发行人的专项法律顾问。六和律师根据《中

华人民共和国中国人民银行法》（以下简称“《银行法》”、《银行间债券市

场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、

法规、规章以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》

（以下简称“《注册规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具

信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、《银行间债券市场非金融

企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称“《中介服务规则》”）、《银行

间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、

《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程(试行)》(以下简称

“《业务规程》”)、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明

书指引》（以下简称“《募集说明书指引》”）等中国银行间市场交易商协会

（以下简称“交易商协会”）制订的规则指引以及律师行业公认的业务标

准、道德规范和勤勉尽责精神出具法律意见书。

为出具本法律意见书，六和律师对发行人本次发行的主体资格和所应

具备的条件进行了审查，核查了六和律师认为出具本法律意见书所应核查

的文件和资料，包括涉及发行人本次发行的主体资格、有关授权和批准、

本次发行的合规性、募集资金用途、信用评级及本次发行所涉及的其他中

介机构的有关文件，听取了发行人就有关事实的陈述和说明。

为出具本法律意见书，六和律师特做如下申明：

1、六和律师严格履行法定职责，本着勤勉尽责和诚实信用的原则，

对本次发行的合法性、合规性、真实性和有效性进行了充分的核查验证。

本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本法律意见书仅就与本次发行有关的法律问题发表法律意见，并

不对有关会计、审计、信用评级等非法律专业事项发表评论。在本法律意

见书中涉及会计、审计、信用评级等内容时，六和律师均严格按照有关中

介机构出具的报告进行引述，该等引述并不意味着六和律师对其真实性和

准确性做出任何明示或默示的保证，且对于这些内容六和律师并不具备核

查和做出判断的合法资格。

3、发行人保证已经向六和律师提供了为出具本法律意见书所必需的

文件资料的正本、副本或复印件及相关口头证言，并保证所提供的所有文

件资料及证言的真实性、准确性、及时性和完整性，不存在任何虚假记载、

误导性陈述及重大遗漏；发行人向六和律师提供的有关副本材料或复印件

与正本原件一致。

4、对本法律意见书至关重要而又无法获得独立证据支持的事实，六

和律师依赖于有关行政机关、司法机关、委托人或其他有关单位出具的证

明文件和有关说明出具本法律意见书。

5、本法律意