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浙江吉利控股集团有限公司

2016年度第一期中期票据发行公告

主承销商/簿记管理人

联席主承销商：中国建设银行股份有限公司

一、重要提示

●浙江吉利控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2016年度第一期

中期票据发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册通知。兴业银行为本期融

资券发行的主承销商，中国建设银行为本期中期票据的联席主承销商。注册不代

表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债

务融资工具的投资风险作出任何判断。

●本期发行面值共计15亿元人民币中期票据，期限为3年，每张面值为100

元。

●本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场成员（国家法律法规禁止购

买者除外）。

●本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市

场机构投资者之间流通转让。

●本公告仅对发行浙江吉利控股集团有限公司2016年度第一期中期票据的有

关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资者欲了

解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《浙江吉利控股集团有限公司2016年度

第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站

（）和中国货币网（）。

二、释义

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除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

1、发行人/公司：浙江吉利控股集团有限公司；

2、中期票据/融资券：企业按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业

债务融资工具管理办法》及配套文件的规定，在银行间债券市场按照计划分期发

行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。

3、注册总额度：本次中期票据注册总额度为30亿元；

4、本期融资券：发行规模人民币15亿元，期限为3年的浙江吉利控股集

团有限公司2016年度第一期中期票据；

5、本次发行：本期中期票据的发行；

6、发行公告：公司为本期融资券的发行而根据有关法律法规制作的“浙江

吉利控股集团有限公司2016年度第一期中期票据发行公告”；

7、募集说明书：公司为发行融资券而制作的“浙江吉利控股集团有限公司

2016年度第一期中期票据募集说明书”；

8、主承销商：兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行”；

9、联席主承销商：中国建设银行，简称“建设银行”

10、承销商：由兴业银行股份有限公司为主承销商，中国建设银行为联席

主承销商组织的本期中期票据承销团的成员；

11、承销团：由主承销商、联席主承销商为本次发行而组织的、由主承销商、

联席主承销商和承销商组成的承销机构；

12、簿记建档：为“指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承

销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务

融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率

（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集

中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理；

13、簿记管理人：为“簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中

簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由兴业银行股份有限公司担任”。

14、余额包销：本期中期票据的主承销商、联席主承销商按承销协议约定

在规定的发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式；

15、交易商协会：中国银行间市场交易商协会；

16、托管机构/中央结算公司：银行间市场清算所股份有限公司；

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17、银行间市场：全国银行间债券市场；

18、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心；

19、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）；

20、节假日：国家规定的法定节假日和休息日；

21、元：如无特别说明，指人民币元。

22、北金所：北京金融资产交易所有