浙江吉利控股集团有限公司2016年度第一期超短期融资券发行公告.pdfVIP

浙江吉利控股集团有限公司

2016年度第一期超短期融资券发行公告

注册金额：60亿元

本期发行金额：10亿元

发行期限：270天

担保情况：无担保

信用评级机构及结果一：东方金诚国际信用评估有限公司，AAA级

信用评级机构及结果二：上海新世纪资信评估投资服务有限公司，

AA+级

信用评级机构及结果三：中债资信评估有限责任公司，AA级

主承销商/簿记管理人：南京银行股份有限公司

联席主承销商：中国进出口银行

2016年1月

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一、重要提示

●浙江吉利控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2016年度第一期

超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会

对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工

具的投资风险作出任何判断。

●发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带

法律责任。

●本期发行面值共计10亿元人民币超短期融资券，期限为270天，每张面值为

100元。

●本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法

律、法规禁止购买者除外）。

●本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债

券市场机构投资者之间流通转让。

●本公告仅对发行浙江吉利控股集团有限公司2016年度第一期超短期融资券

的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。

投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《浙江吉利控股集团

有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登

于上海清算所网站（）和中国货币网

（）。

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二、释义

除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

1、发行人/公司：浙江吉利控股集团有限公司

2、超短期融资券/融资券：是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业

在银行间债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券

3、注册额度：指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为60亿元

人民币的超短期融资券最高待偿额度

4、本期融资券：发行规模人民币10亿元，期限为270天的浙江吉利控股集

团有限公司2016年度第一期超短期融资券

5、本次发行：本期超短期融资券的发行

6、募集说明书：公司为本期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《浙

江吉利控股集团有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书》

7、发行公告：公司为本期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《浙江

吉利控股集团有限公司2016年度第一期超短期融资券发行公告》

8、主承销商：南京银行股份有限公司，简称“南京银行”

9、联席主承销商：中国进出口银行，简称“进出口银行”

10、分销商/其他承销团成员：由南京银行为主承销商、进出口银行为联席

主承销商所组成的本期融资券承销团成员

11、承销团：主承销商为本次发行而组织的、由主承销商、联席主承销商、

及其他承销团成员组成的承销机构

12、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团

成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资

工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价

格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿

记建档系