河钢集团有限公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

河钢集团有限公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书

河钢集团有限公司

2016年度第二期超短期融资券募集说明书

发行人

主承销商/簿记管理人

联席主承销商

超短期融资券注册金额：50亿元

本期超短期融资券发行金额：15亿元

本期超短期融资券期限：270天

本期超短期融资券担保情况：无担保

信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

发行人主体信用等级：AAA

中债资信评级：AA+

二零一六年二月

1

河钢集团有限公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书

重要提示

本集团发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会

注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任

何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投

资者购买本集团本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有

关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性

进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何

投资风险。

本集团董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和

及时性承担个别和连带法律责任。

本集团负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本

募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本集团发行的本期超短

期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

本集团承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义

务，接受投资者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力

的重大事项。

2

河钢集团有限公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书

目录

重要提示2

第一章释义4

第二章风险提示及说明7

第三章发行条款和发行安排18

一、发行条款18

二、发行安排19

第四章募集资金的运用21

一、本期超短期融资券募集资金用途21

第五章发行人的基本情况23

一、发行人的基本情况23

二、发行人历史沿革23

三、发行人股权结构与实际控制人情况介绍24

四、发行人独立经营情况25

五、发行人重要权益投资情况26

六、发行人组织架构、公司治理机制和主要内部管理机制26

七、公司董事、监事及主要高级管理人员情况35

八、发行人主营业务情况43

九、发行人在建项目及未来投资情况49

十、总体战略规划65

十一、发行人行业情况68

第六章发行人资信状况81

一、发行人信用评级情况81

第七章税项87

第八章信息披露安排88

第九章违约责任与投资者保护90

第十章发行人承诺和声明97

第十一章与本期超短期融资券相关的机构98

第十二章备查文件和地址102

第十四章附录103

3

河钢集团有限公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书

第一章释义

在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

一、和本次发行相关的词汇

发行人/本公司/公司/本集团/河

指河钢集团有限公司

钢集团

指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定

超短期融资券/超短融

在一定期限内还本付息的