泰州华信药业投资有限公司2016年度第二期短期融资券募集说明书.pdfVIP

泰州华信药业投资有限公司2016年度第二期短期融资券募集说明书

泰州华信药业投资有限公司

2016年度第二期短期融资券募集说明书

发行人：泰州华信药业投资有限公司

/

主承销商簿记管理人：交通银行股份有限公司

联席主承销商：国家开发银行股份有限公司

注册发行总额：人民币壹拾伍亿元整（RMB1,500,000,000）

本期发行金额：人民币柒亿伍仟万元整（RMB750,000,000）

担保情况：无担保

发行期限：365天

信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，

发行人的主体信用级别为AA+级，本期短期融资券的

信用级别为A-1级

二O一六年九月

泰州华信药业投资有限公司2016年度第二期短期融资券募集说明书

重要提示

本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协

会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做

出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判

断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说

明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完

整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承

担与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事会成员承诺其

中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准

确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保

证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期

融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履

行义务，接受投资者监督。

至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能

力的重大事项。

本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在

相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十

三章备查文件”。

1

泰州华信药业投资有限公司2016年度第二期短期融资券募集说明书

目录

第一章释义4

一、常用名词释义4

第二章风险提示及说明8

一、与本期短期融资券相关的投资风险8

二、与本期短期融资券发行人相关的投资风险8

第三章发行条款13

一、本期短期融资券主要条款13

二、本期短期融资券发行和承销方式14

第四章募集资金用途16

一、本期短期融资券募集资金的使用16

二、发行人承诺16

三、偿债保障措施16

第五章发行人基本情况21

一、发行人基本信息21

二、发行人历史沿革21

三、发行人实际控制人和主要股东情况25

四、发行人独立运行情况26

五、发行人重要权益投资情况27

六、发行人内部组织结构设置及公司治理情况30

七、企业人员基本情况42

八、发行人业务状况44

九、发行人在建及拟建设工程66

十、发行人主营业务发展战略69

十一、发行人所在行业状况及竞争优势70

十二、发行人涉及地方政府性债务的自查情况85

第六章发行人主要财务状况92

一、发行人财务报告的编制及审计意见92

二、发行人主要财务数据96

三、发行人主要财务指标（合并口径）103

四、发行人财务状况分析104

五、发行人有息债务情况130

六、发行人关联交易情况134

七、重大或有事项及承诺事项134

八、受限资产情况146

九、