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XHX管理咨询运作流程

一、项目启动（合同正式签订—项目内部启动会）2

二、内部启动会—客户现场启动会3

三、在客户现场工作4

四、辅导实施7

一、项目启动（合同正式签订—项目内部启动会）

1．项目启动前由公司总裁办公会确定项目经理，并由咨询总监向项目经理

明确项目工作主要内容。

2．咨询总监提出可供挑选的项目成员（含其他项目组成员、没有项目的成

员以及初步面试合格的候选人员）。项目经理与可供挑选的项目成员之间进行双

向选择，项目经理也可提名候选项目成员。咨询总监批准后报由总经理审核，并

由咨询总监最后正式宣布。

3．对于需从正运作项目组中抽调的成员名单，由两位项目经理、咨询总监

协调决定。如果正在运作的项目组处于辅导实施阶段，咨询总监有最终决定权。

除去事先有约定之外，非辅导实施阶段项目组人员的抽调事宜，主要听取项目

经理意见，总裁办公会有最终决定权。

4．项目组成员确定后，项目经理应做好项目准备，填写项目工作单。公司

应在项目全体成员到场的情况下尽早召开项目内部启动会。

5．项目内部启动会由咨询总监或项目经理主持，项目组成员、咨询总监、

公司总裁或副总裁参加。主要内容是正式宣布项目启动、业务总监进行有关项目

情况的介绍、发放讨论项目建议书和项目合同相关内容材料、项目经理初步安排

内部启动会—客户启动会期间各成员工作安排、宣布相关注意事项、签署项目保

密合同。项目经理在会前要准备好会议议程以及所须文件。

6．内部启动会前应准备项目指引并发放给所有项目成员，包括项目组成员

名单、项目期间工作制度、项目规划、合同里的工作内容以及时间、进场前工作

准备、进度控制表、资料登记表、客户联系电话、公司及项目组电话、访谈内容

总结等。

7．项目内部启动会后，项目经理应组织项目成员对项目进行中可能产生的

问题进行讨论，对工作主要内容的工作方法，要以头脑风暴的形式收集好的意见

和建议，以适当的讨论方式统一项目成员的思想，并改进项目计划。项目启动后

直至项目结束，建议项目经理每天召开团队会议，总结当天工作成果，讨论工作

中的问题，明确下一天的工作目标。时间不等，15-60分钟。

8．所有项目会议都应安排项目助理记录整理，主要有客户情况介绍会、现

场启动会、与客户内部交流会、汇报会、每天的内部团队会议等。

9．项目经理应每周向咨询总监汇报工作，包括主要问题、一周工作总结、

下周工作安排等。可以采取电话形式，重要的采取EMAIL形式。

二、内部启动会—客户现场启动会

1．项目内部启动会与客户现场启动会之间应留出一周左右时间。其间主要

工作内容由项目经理与客户方人员建立沟通，新老员工的培训，相关信息资料收

集，初步访谈提纲和二手资料收集清单的编写，客户现场项目启动会议程材料准

备、时间安排，项目规划、工作指引、出差准备、客户工作现场地点及办公设备

安排等。

2．项目经理与客户方人员建立沟通。主要是指项目经理与对方具体项目负

责人员建立电话联系并主动询问客户有何要求，尽量满足客户对于项目运作信息

的需要。

3．员工培训。新员工培训主要是指由公司与项目组对新员工进行一般行为

规范、技术规范的培训。全体员工培训主要是由公司相关有类似项目经验的人员

讲解公司以前类似报告。

4．项目规划。是项目经理的一项重点工作，项目经理应充分利用公司内部

人力资源，积极与有经验的咨询师、咨询总监进行研讨，制定项目规划，参与研

讨是公司内部每一个员工的义务，不得无故推脱。项目规划包括人员分工、任务

分解、主要使用的分析方法、工作计划（工作时间安排以一周6个工作日计算）、

各子任务需要解决的关键问题等。项目规划是服从于项目建议书和项目合同的具

体指导项目成员工作的文件，分为内部版和客户版，由咨询总监批准后实施。

5．相关信息资料的收集。主要工作有：依据项目要求，依据项目成员各自

社会关系特长，寻找朋友，锁定信息源，包括各部委、行业协会、杂志社等；安

排人员在网络上进行收集，尤其注意相关行业网站、清华、北大内部网络免费资

源；对公司内部书籍进行搜索，并到各专业出版社、海淀图书城书店买书；清华、

北大校内论文查询。

6．公司就项目设立专门运作支持服务人员提供公司以前积累的相关资源及

其他辅助支持；

7．初步访谈提纲和二手资料收集清单的编写。访谈提纲针对客户各高层管

理人员、主要中层管理人员、各类基层人员（按职能分）等分别编写。二手资料

收集清单针对客户内二级