华谊兄弟：关于向特定对象发行股票方案论证分析报告.docx

华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告

1

证券简称：华谊兄弟证券代码：300027上市地点：深圳证券交易所

华谊兄弟传媒股份有限公司

向特定对象发行股票方案

论证分析报告

二〇二四年八月

2

华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年10月在深圳证券交易所创业板上市。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票不超过776,861,657股（含），募集资金总

额扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

项目名称

项目投资总额

募集资金拟投入金额

影视剧项目

73,377.01

71,999.24

补充流动资金

30,856.81

30,856.81

合计

104,233.82

102,856.05

（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《华谊兄弟传媒股份有限公司向特

定对象发行股票预案》中相同的含义）

一、本次发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、国家政策大力支持影视行业发展

在国家提振文化产业成为战略性新兴产业的背景下，各部门相继出台了一系

列促进影视剧行业发展的扶持政策。

2017年4月，《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》在2017年全国文化产业工作会议上发布，文件中指出坚持正确导向、以人为本、企业主体、创新驱动、跨界融合、统筹协调的发展原则，提出到2020年，文化产业整体实力和竞争力明显增强，培育形成一批新的增长点、增长极和增长带，全面提升文化

产业发展的质量和效益，文化产业成为国民经济支柱性产业。

向特定对象发行股票方案论证分析报告

;

2017年9月，国家新闻出版广电总局、发展改革委、财政部、商务部、人力资源和社会保障部等五部委日前联合下发《关于支持电视剧繁荣发展若干政策的通知》，从电视剧的创作生产、行业秩序规范、走出去、从业人员队伍建设等方

面提出一系列复制政策和保障措施。

2018年4月，国家广播电视总局首次全国电视剧创作规划会：要加快建设电视剧强国，不断适应人民群众美好生活新需求，实现由数量型增长向质量行发

展的根本转变。

2018年12月，国务院办公厅下发《进一步支持文化企业发展的规定》，提出创新文化产业投融资体制，推动文化资源与金融资本有效对接，鼓励有条件的文化企业利用资本市场发展壮大，推动资产证券化，鼓励文化企业充分利用金融

资源，投资开发战略性、先导性文化项目。

2019年5月，中央全面深化改革委员会第八次会议审议通过了《关于深化影视业综合改革促进我国影视业健康发展的意见》。会议指出，推进影视业改革，要从完善创作生产引导机制、规范影视企业经营行为、健全影视评价体系、发挥各类市场主体作用、加强行业管理执法、加强人才队伍建设等方面统筹推进改革，既抓住当前群众普遍关心、反映强烈的具体问题，又聚焦影视行业标准、从业人

员诚信建设等配套性强、影响长远的要害问题，形成管用的长效机制。

2020年5月，财政部和税务总局发布《关于电影等行业税费支持政策的公告》；财政部、国家电影局联合发布了《关于暂免征收国家电影事业发展专项资金政策的公告》；《政府工作报告》中特别提及要重点“发展广播影视行业”。在政策大力支持、消费升级的背景下，随着影视复工推进，影视文化娱乐行业基

本面有望走出底部，迎来新的发展机遇。

2021年11月，国家电影局发布《“十四五”中国电影发展规划》，提出到

2025年银幕总数超过10万块、2035年我国将建成电影强国等目标。

2022年4月25日，国务院办公厅出台《关于进一步释放消费潜力促进消费

持续恢复的意见》，明确指出应促进出版、电影、广播电视等高质量发展。

4

2024年7月，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议关于文化建设与发展全会提出：中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化。必须增强文化自信，发展社会主义先进文化，弘扬革命文化，传承中华优秀传统文化，加快适应信息技术迅猛发展新形势，培育形成规模宏大的优秀文化人才队伍，激发全民族文化创新创造活力。要完善意识形态工作责任制，优化文化服务和文化

产品供给机制，健全网络综合治理体系，构建更有效力的国际