江苏华辰向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）.docx

证券代码：603097

股票简称：江苏华辰

江苏华辰变压器股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用可行性分析报告

（修订稿）

二〇二四年八月

2

本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定

对象发行可转换公司债券预案》（修订稿）中相同的含义。

一、本次募集资金使用计划

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过46,000.00万元（含

本数），扣除发行费用后拟全部投入到以下项目：

单位：万元

序号

项目名称

项目总投资

拟投入募集资金

1

新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期）

54,431.73

26,901.72

2

新能源电力装备数字化工厂建设项目

19,422.18

10,098.28

3

补充流动资金

9,000.00

9,000.00

合计

82,853.91

46,000.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会（或董事会授

权人士）可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定

的程序予以置换。

二、本次募集资金投资项目的基本情况

（一）新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期）

1、项目建设的必要性

（1）抓住新能源电力装备行业发展机遇，响应国家产业政策，实现公司业务扩张

输配电及控制设备作为电力行业的重要基础设备，在发电、输配电、用电等环节均有着不可替代的作用。《2022年中国电力行业经济运行报告》指出2022年全国全社会用电量8.64万亿千瓦时，比上年增长3.6%，预计2023年全国全社会用电量9.15万亿千

瓦时，比2022年增长6%左右。据MarketResearch发布的相关数据显示，2022年中国

3

变压器市场规模约90.01亿美元，预计2028年将达到113.01亿美元，年均复合增长率约3.87%。根据《电器工业》数据显示，在其统计的2022年样本数据中，上报的箱式变

电站产量为2.79万台，产值为52.02亿元，分别比上年增长了60.34%及169.39%。

近年来，国家有关部门相继颁布了一系列的相关政策，支持、鼓励并带动新能源输配电设备行业的发展。《电力装备行业稳增长工作方案（2023-2024年）》提出依托国家风电、光伏、水电、核电等能源领域重大工程建设，鼓励建设运营单位加大对攻关突破电力装备的采购力度，依托重点工程建设推动攻关成果示范应用，通过示范引领，促进电力装备推广应用。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出建设现代化基础设施体系，大幅提升电力系统调节能力，要加快建设适应光伏发电和风电高比例、大规模接入的新一代电力系统，推动电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电网对光伏发电、风电的接纳、配置和调控能力。随着国家对新能源电力基础设施建设的拉动以及相关支持政策的推出，将有效带动新能源输

配电设备制造行业的大力发展。

本项目产品主要适用于新能源电力领域，包括光伏、风电、储能等。在光伏发电领域，根据《2022-2023年中国光伏产业发展路线图》显示，2022年全国新增光伏并网装机容量87.41GW，累计光伏并网装机容量达到392.6GW，新增和累计装机容量均为全球第一，预计2023年光伏新增装机量超过95GW，累计装机有望超过487.6GW，预计2030年光伏新增装机量约为120GW-140GW。在风能发电领域，根据中电联统计数据，中国风电累计装机容量由2015年的131GW增加至2021年的329GW，年均新增约33GW，复合增长率为16.59%；《风能北京宣言》提出，2021-2025年保证中国风电年均新增装机规模50GW以上，较2015-2021年增长51.52%；2025年后中国风电年均新增装机应不低于60GW，即较2015-2021年均新增规模增长81.82%。在新能源产业技术日趋进步及“双碳”发展目标下产业政策逐步完善的有效推动下，以光伏、风电等为代表的新能源产业进入快速发展时期，从而促进国内以光伏、风电等清洁能源为代表的新型电力系统的加速构建，光伏、