通信行业月报：海外龙头持续引领AI产业发展，看好AI应用、具身智能产业链投资机会.pdfVIP

行业月报

斯工业指数上涨5.43%。

美股重点个股回顾：本月美股7巨头中，特斯拉上涨幅度位列第一，月度上

涨4.95%；苹果上涨4.39%；Meta下跌3.19%，谷歌下跌8.50%；微软下

跌8.60%；亚马逊下跌13.12%；英伟达下跌13.17%。

建议关注的标的：云计算厂商：微软、谷歌、亚马逊、Meta、苹果、阿里云、

华为云；芯片：英伟达、高通、ARM、英飞凌、意法半导体；元宇宙：Unity、

Roblox；IDC：Equinix、DLR、阿里；激光雷达：Luminar、Ouster、Lumentum。

风险提示：人工智能技术发展不及预期风险；宏观经济环境波动风险；汽车

智能化技术突破不及预期风险；监管政策不确定性风险。

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行业月报

内容目录

1.本月行情复盘4

1.1美股指数走势复盘4

1.2美股重点个股走势复盘4

1.3本月海外AI核心事件6

2.大模型不断实现升级迭代，AI应用持续深化发展8

2.1海外云厂商业绩陆续发布，加速推动AI产业发展8

2.2微软：AI不断赋能各业务板块，量子计算领域实现重大突破9

2.3谷歌：云业务突破百亿美元大关，持续推进AI赋能搜索10

2.4亚马逊：AI加速电商领域应用，持续推进AI应用及AWS布局12

2.5Meta：发布最强开源大模型Llama3.1，AI助力RealityLabs业务发展13

3.WAIC大会成功召开，AI持续推动具身智能行业浪潮15

4.8月海外AI事件前瞻17

5.风险提示17

图表目录

图表1：美股三大指数7月每日涨跌幅（%）4

图表2：美股主要指数涨跌幅（%）（截至2024年8月2日）4

图表3：本月纳斯达克指数涨幅前10个股4

图表4：本月纳斯达克指数跌幅前10个股5

图表5：美股7巨头7月涨跌幅（%）5

图表6：各版块标的最新市值及涨跌幅（亿美元，%）（截至8月2日）6

图表7：美国四大云厂商近五年营收和同比以及未来三年营收和同比预测（亿美元，%）8

图表8：2024年二季度四大云厂商资本开支及增速9

图表9：处理量子错误实现的突破10

图表10：谷歌AskPhotoswithGemini功能10

图表11：主流基础模型的上下文长度与Gemini1.5的200万Token能力的比较11

图表12：Gemini1.5Flash大模型11

图表13：Claude3.5Sonnet与其竞争对手测试分数对比13

图表14：Llama3.1405B基准测试数据14

图表15：Llama3.18B和70B基准测试数据14

图表16：特斯拉Optimus二代机器人15

图表17：二代Optimus相比一代改进15

图表18：全球人形机器人行业竞争格局16

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行业月报

1.本月行情复盘

1.1美股指数走势复盘

7月美股标普500指数、纳斯达克指数和道琼斯工业指数日涨跌幅如下图：

图表1：美股三大指数7月每日涨跌幅（%）

标普500涨跌幅（%）纳斯达克指数涨跌幅（%）道琼斯工业指