交付风险预案.doc

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方案设计管理流程

编号：JSCR-SJ-LC004

版号：A/0

交付风险预案

一、项目交付风险检查的目的

项目交付检查的目的是在项目交付前，全面检查项目在法规、合同、销售承诺等方面存在的问题，提前制定整改措施，以确保项目如期交付。

本指引旨在帮助各项目建立交付风险的管控体系，明确交付风险检查的流程及要求。

二、交付风险检查的管控体系

1、里程碑管理

项目开发节点计划中，必须包含项目交付风险检查工作，将该工作列入里程碑节点（见参考文档4.1《项目开发里程碑计划》）。交付证明文件（如：《竣工备案证》）的办理计划，需细化至各单项验收工作的完成计划。

2、设计变更管理

设计变更的签发，除需遵照原有规定外，凡在销售开盘后下发的所有设计变更须及时通知公司法务、客户服务部和营销部,由法务及客服根据合同、法规判断是否需要及时通知客户。对于已通知客户的设计变更及发函情况需在客户服务部建立台帐，以备后期核查。

3、销售承诺（含承诺客户的变更）管理

销售资料、承诺和承诺客户的变更，必须建立会审会签制度。所有销售承诺应有责任部门跟进，同时在物业及客户服务部建立台账，以备后期核查。

三、交付检查的工作要求

1、自查

成立交付风险检查小组。在项目首批交付时间前4个月，客户服务部应成立项目交付风险检查工作小组，进行风险自查。小组由客户服务部负责人牵头组织，全面负责协调交付的准备、风险检查及后续整改工作。

制定《交付风险检查工作一览表》并实施风险检查工作：交付风险检查小组根据《交付风险检查工作一览表》（见参考文档4.2《交付风险检查工作一览表》）逐项检查，并完成《项目交付风险自评估报告》。《交付风险检查工作一览表》包括以下四方面内容：

1)合同、法规类，检查各项交付证明文件以及单项验收文件的办理情况；

2)设计变更类，重新核对设计部门及客户关系部门的设计变更台账，检查变更落实、客户反馈信息及遗漏情况；

3)销售承诺类（含客户提出的变更），核对所有销售承诺的实现情况；

4)工程质量类，实施模拟验收，检查工地开放环节中客户提出问题的整改情况。

5）使用功能类，根据生活的习惯、喜好进行现场使用便利性

的检查。

完成《项目交付风险自评估报告》。项目部完成《项目交付风险自评估报告》后，首先应在公司内建立督办制度，以确保项目交付前完成相关工作，解除风险；一线公司应在项目交付前30天将《项目交付风险自评估报告》及各项工作督办工作计划报备各相关部门。

2.物业管理及客户服务部检查

物业管理及客户服务部部根据项目工作的具体进展进行跟踪抽查。

3.针对重大风险制定预案

针对交付风险检查中发现可能的延期交付等重大客户投诉风险，物业管理及客户服务部应制定预案。预案需上报公司管理层。

4.验房公司节点抽检、验房

邀请专业的验房公司，提前3个月对交付标段进行系统的抽检，并出具整改报告，循环验收复检，提高房屋品质。

5.陪验房人员专业培训

针对参与交付的工作人员，邀请专业验房公司工程师进行专业、系统的培训，提高团队作战能力及满意度。

四、参考资料

项目开发里程碑计划

交付风险评估一览表

交付风险检查评估报告

交付风险检查会议纪要模板