2019年移动机器人(AGV)行业研究报告.pdf

目录

1.产业链：下游需求旺盛带动产业链快速发展4

1.1上游：核心零部件依赖国外厂商，国内企业有待进一步发展5

1.2中游：“个性化服务+高性价比”推动产业快速发展6

1.3下游：人口红利降低与新兴领域发展造就AGV高需求7

2.行业空间及趋势分析9

2.1行业空间分析：多领域应用前景广阔，超百亿市场可期9

2.1.1汽车行业：传统移动机器人（AGV）应用领域需求巨大9

2.1.2电子行业：大体量+招工难造就AGV广阔前景10

2.1.3烟草行业：行业整合移动机器人（AGV）需求稳步提升11

2.1.4物流行业：各大电商均已布局，智能化物流呼唤AGV12

2.2未来移动机器人行业发展趋势14

2.2.1产品特点趋势：高性价比且易用14

2.2.2产品技术趋势：户外AGV技术、“大数据”技术成熟14

2.2.3导航方式趋势：视觉导航成未来发展主流，混合导航方式进一步降低成本15

3.竞争格局分析16

3.1国外移动机器人竞争格局分析：不同地区AGV产品各有特色16

3.2国内上游竞争格局：国产化进程不断推进，中低端市场有望突破18

3.2.1精密减速器：国产化逐渐起步18

3.2.2传感器：生产厂商体量小且缺乏关键性技术，难以突破19

3.2.3控制系统：性价比助力国产品牌发力中低端市场19

3.3中游竞争格局：群雄逐鹿21

图表目录

图表1工业机器人产业链结构4

图表2国内外厂商移动机器人价格对比，国内厂家价格优势明显4

图表3工业机器人主要零部件成本占比5

图表4部分零部件国内外厂商名单5

图表52013-2018年中国AGV机器人销量6

图表61978-2018年中国人口出生率情况（单位：‰）7

图表7京东智能仓库7

图表8苏宁移动机器人（AGV）在送货8

图表92017年中国AGV应用领域占比情况9

图表10移动机器人（AGV）在汽车行业典型应用9

图表11国内汽车行业用移动机器人（AGV）主要生产企业10

图表122017年各国工厂每万人中工业机器人平均数量11

图表13烟草行业物流特点及具体体现11

图表14新松烟草行业智能物流系统12

图表15阿里仓储机器人曹操13

图表16邮政EMS华中陆运中心智能机器人邮件处理中心13

图表17中国工业机器人市场各行业分布呈现“长尾特征”14

图表182011-2016我国规模以上港口货物吞吐量（单位：亿吨）14

图表19“大数据技术”提升移动机器人（AGV）生产效率15

图表20移动机器人（AGV）导航方式优缺点对比，视觉导航性能最优15

图表21RV减速器18

图表22RV减速器国内市场份额情况18

图表23传感器各有优缺点，应当结合使用19

图表242017年中国工业机器人控制器市场四大家族市场份额超50%，国产化率低20

图表252017年中国AGV厂商市场份额占比21

图表26移动机器人（AGV）几大头部企业21

1.产业链：下游需求旺盛带动产业链快速发展

移动机器人(AGV)是工业机器人的一种。它由计算机控制，具有移动、自动导航、多传感器控制、网

络交互等功能，在实际生产中最主要的用途是搬运，可以说只要有搬运需求的地方，就有移动机器人的应

用可能。

图表1工业机器人产业链结构

资料来源：机器人网、广证恒生

移动机器人（AGV）属于工业机器人的一种，具有与工业机器人相同的产业链结构。上游为机器人零

部件制造商。这一部分是产业链的核心，在机器人产品中占据绝大多数成本。中游为机器人制造与系统集

成企业。下游则包括汽车、3C电子、物流等应用行业。

国内移动机器人