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2017年中国游学行业市场调研分析报告

本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心，行业协会，上市公司年报，国家相

关统计部门以及第三方研究机构等。

目录

第一节需求端升级：研学旅行已成素质教育共识6

一、物质基础：人均GDP达到8,016美元，休闲型消费兴起6

二、人口红利：城镇化进程和人口结构改变扩大游学人口基数7

三、政策催化：政策鼓励和财政支持加速游学需求释放8

四、国人重教：总体维持可支配收入8%比例，结构分化明显9

五、其他因素：汇率、签证、航线等利好出境游学11

六、潜在市场规模：五年千亿，十年两千亿14

1.5年后的游学市场千亿规模14

2.10年后的游学市场规模超2,000亿17

第二节供给侧改革：专业化教育体验产品构筑护城河18

一、行业处于景气度上升周期，企业享受发展红利20

1.行业处于扩容阶段，基本判断供不应求20

2.15年市场规模111亿，学校是游学第一大组织方21

二、存量要素发力内容和渠道端,提升运营效率24

三、增量要素切入国内营地教育，开拓蓝海市场28

第三节游学行业市场发展策略分析31

一、术业有专攻，专业游学机构更具胜出基因31

1.政策导向更有利于专业游学机构胜出32

2.提前布局营地教育，专业化教育体验产品有望实现弯道超车33

3.短期内以B端获客为主，快速做大规模和树立品牌34

二、短期行业集中度低难以提升，或将出现群雄割据34

三、长期横纵向并购整合是大势所趋，2B和2C共生35

四、安全事故是行业的核心风险，短期要警惕政策风险37

第四节游学行业领先企业分析38

一、乐旅股份：长三角游学潜在龙头38

二、世纪明德：国内游学B2B龙头40

三、知鸟游学：珠三角游学潜在龙头42

四、决胜网：泛教育导购平台，涉及国际游学业43

五、知鸟游学：珠三角游学潜在龙头45

六、启行教育：国内营地教育先驱者46

七、武汉学知：华中地区专业游学教育机构46

图表目录

图表1：出境游人次和人均消费金额均和经济增长相关性高6

图表2：消费深度随人均GDP水平增长水涨船高7

图表3：小学入学人数将存在近600万新增需求7

图表4：财政教育公共开支占GDP比例逐步提升（%）8

图表5：2016年中国家庭0-18岁平均月教育产品支出超过500元近四成9

图表6：城镇居民教育文化娱乐支出/人均年可支配收入稳定在8%左右9

图表7：教育文化娱乐支出是城镇居民前四大消费支出之一10

图表8：家长普遍重视素质教育10

图表9;家庭教育产品投入分化明显11

图表10：国际航线旅客吞吐量持续增加12

图表11：国际航班架次持续增加12

图表12：人民币兑美元先贬后稳，暴跌概率小13

图表13：：欧元兑人民币汇率趋于稳定13

图表14：未来5年出境游学市场规模增速明显14

图表15：未来5年出境游学市场敏感性分析（亿元）15

图表16：未来5年境内游学市场规模高速增长15

图表17：未来5年境内游学市场敏感性分析（亿元）15

图表18：我们基于中性预测，未来5年游学市场CAGR54%单位：亿元16

图表19：参照美国，2025年青少年游学市场规模超过2,000亿单位：亿元17

图表20：专业游学产品核心需求点提炼18

图表21：境外游学观之学生画像19

图表22：境外游学观之家长画像19

图表23：未来5-10年内行业将处于景气度上升周期20

图表24：学校和游学、培训机构是主要组织方21

图表25：学校是游学的主要组织方22