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2017年中国游学行业市场调研分析报告
本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心,行业协会,上市公司年报,国家相
关统计部门以及第三方研究机构等。
目录
第一节需求端升级:研学旅行已成素质教育共识6
一、物质基础:人均GDP达到8,016美元,休闲型消费兴起6
二、人口红利:城镇化进程和人口结构改变扩大游学人口基数7
三、政策催化:政策鼓励和财政支持加速游学需求释放8
四、国人重教:总体维持可支配收入8%比例,结构分化明显9
五、其他因素:汇率、签证、航线等利好出境游学11
六、潜在市场规模:五年千亿,十年两千亿14
1.5年后的游学市场千亿规模14
2.10年后的游学市场规模超2,000亿17
第二节供给侧改革:专业化教育体验产品构筑护城河18
一、行业处于景气度上升周期,企业享受发展红利20
1.行业处于扩容阶段,基本判断供不应求20
2.15年市场规模111亿,学校是游学第一大组织方21
二、存量要素发力内容和渠道端,提升运营效率24
三、增量要素切入国内营地教育,开拓蓝海市场28
第三节游学行业市场发展策略分析31
一、术业有专攻,专业游学机构更具胜出基因31
1.政策导向更有利于专业游学机构胜出32
2.提前布局营地教育,专业化教育体验产品有望实现弯道超车33
3.短期内以B端获客为主,快速做大规模和树立品牌34
二、短期行业集中度低难以提升,或将出现群雄割据34
三、长期横纵向并购整合是大势所趋,2B和2C共生35
四、安全事故是行业的核心风险,短期要警惕政策风险37
第四节游学行业领先企业分析38
一、乐旅股份:长三角游学潜在龙头38
二、世纪明德:国内游学B2B龙头40
三、知鸟游学:珠三角游学潜在龙头42
四、决胜网:泛教育导购平台,涉及国际游学业43
五、知鸟游学:珠三角游学潜在龙头45
六、启行教育:国内营地教育先驱者46
七、武汉学知:华中地区专业游学教育机构46
图表目录
图表1:出境游人次和人均消费金额均和经济增长相关性高6
图表2:消费深度随人均GDP水平增长水涨船高7
图表3:小学入学人数将存在近600万新增需求7
图表4:财政教育公共开支占GDP比例逐步提升(%)8
图表5:2016年中国家庭0-18岁平均月教育产品支出超过500元近四成9
图表6:城镇居民教育文化娱乐支出/人均年可支配收入稳定在8%左右9
图表7:教育文化娱乐支出是城镇居民前四大消费支出之一10
图表8:家长普遍重视素质教育10
图表9;家庭教育产品投入分化明显11
图表10:国际航线旅客吞吐量持续增加12
图表11:国际航班架次持续增加12
图表12:人民币兑美元先贬后稳,暴跌概率小13
图表13::欧元兑人民币汇率趋于稳定13
图表14:未来5年出境游学市场规模增速明显14
图表15:未来5年出境游学市场敏感性分析(亿元)15
图表16:未来5年境内游学市场规模高速增长15
图表17:未来5年境内游学市场敏感性分析(亿元)15
图表18:我们基于中性预测,未来5年游学市场CAGR54%单位:亿元16
图表19:参照美国,2025年青少年游学市场规模超过2,000亿单位:亿元17
图表20:专业游学产品核心需求点提炼18
图表21:境外游学观之学生画像19
图表22:境外游学观之家长画像19
图表23:未来5-10年内行业将处于景气度上升周期20
图表24:学校和游学、培训机构是主要组织方21
图表25:学校是游学的主要组织方22
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