太平洋产品组合提产能保单AI管家.pptxVIP

产品组合提产能

保单AI管家助力轻松展业

;;;;帮助客户做保单整理真的不容易……;过去30年胆量+坚持=成功

未来30年工具+专业=成功

;专业化工具

开启差异化的服务销售模式

;保单AI管家：针对痛点，解决“最后一公里”难题;保单AI管家：针对痛点，解决“最后一公里”难题;步骤1：发送链接或邀请客户扫码

2种方式邀请客户使用保单AI管家;步骤2：录入客户基本信息

需要录入客户的姓名、城市、婚姻状况等信息，以便系统进行解析;步骤3：录入客户家庭成员信息;步骤4：上传外司保单影像

需拍摄外司保单照片并上传，以便后期解析;步骤5：点选服务协议

;;点击“保单影像”按钮;步骤3：外司保单AI自动解析-保单影像上传;步骤4：外司保单业务员手工解析;目录;点击“保障检视”按钮;步骤2：确认与维护客户家庭成员信息;步骤3：确认与维护客户财务状态信息;步骤4：确认与维护客户保单信息;目录;步骤1：选择检视成员与保障检视方式;步骤2：确认家庭保单情况

;步骤3：选择需要检视的被保险人;步骤4：生成智能检视报告

自动分析保障缺口，生成可视化图表;步骤5：生成家庭保障优化建议（1/2）

针对客户家庭保障提出6方面建议;步骤5：生成家庭保障优化建议（2/2）

针对客户家庭保障提出6方面建议;目录;步骤1：选择检视成员与保障检视方式;步骤2：确认家庭保单情况

;步骤3：选择需要检视的被保险人;步骤4：选择需要检视的项目;步骤5：分步进行保障需求规划并确认;目录;保障报告可视化分析功能;提供2种格式的可视化报告

可根据客户的交流习惯，可选择打印PDF格式的纸质报告（A4)与客户沟通;提供2种格式的可视化报告

可根据客户的交流习惯，可自行选择微信分享H5电子报告给客户;保险理念板块;智能定制功能

;产品组合的作用;产品组合的步骤;步骤一：保额确定（1/2）;

;

;步骤一：保额确定(2/2);步骤二：保费预估;步骤三：保障分配;步骤四：险种选择（1/3）;;步骤五：差异调整;产品组合案例实做（1/4）;我们可以这样分析：;我们可以???样分析：;产品组合建议：;步骤一：保费预估;谢谢