2022中国家族财富与家族办公室调研报告.pdfVIP

2022中国

家族财富与

家族办公室

调研报告

目录

前言5

摘要7

第一节8

调研方法

第二节10

中国家族办公室概况

第三节20

中国家族办公室的运营现状

第四节32

中国家族办公室的投资现状

第五节46

中国家族办公室的社会责任现状

第六节52

中国家族办公室的家族治理现状

总结60

前言

过去四十多年间，中国经济的高速增长带来了私人财富的急剧增加，大量企业家通过

经营私人企业或投资的方式积聚了大规模的财富，成为中国第一批超高净值人士。但

是，随着经济增速放缓和产业升级转型的变化，社会在发生深刻且久远的变革，管理

企业和个人财富的环境也随之而变。越来越多的企业家个人和家族选择通过家族办

公室这一全新的模式来提供财富管理的解决方案。因此，家族办公室正在悄然成为

一个鲜为人知却快速发展的行业。

就家族办公室行业发展现状而言：一方面，发展空间巨大，但行业认知与发展速度之

间存在巨大的落差。依托于中国企业家从创造财富转型为保全、管理和传承财富需

求而生的中国家族办公室，虽然发展迅猛但历史非常短暂。本土可参考的经验有限，

海外模式的可借鉴性也有待进一步的观察和检验。行业需要更多的本土研究支持。另

一方面，家族办公室，尤其是服务特定家族的单一家族办公室非常强调隐私性，因此

鲜有此类机构的研究和探讨。

而从行业需求而言，家族办公室的搭建和运营是行业在发展初级阶段最迫切的需

求。建立和运营好一个家族办公室对目前的中国家族而言，是管理和改善家族企业

转型升级、家族财富保值增值、家业传承、社会责任承担等问题的有效路径。

有鉴于此，本次家族办公室报告基于不同背景、规模和发展阶段的中国本土的单一家

族办公室样本，以问卷调研数据分析为基础，深度访谈形成观点为佐证，力图呈现中

国单一家族办公室的真实现状和所面临的挑战。通过对一些有用的实践经验的

归纳，探索处理运营中存在的问题的解决方法，从而助力家族办公室行业的健康

发展。

最后，我们诚挚感谢为本报告做出贡献的家族办公室和相关高管等人士。希望您喜欢

本报告以及研究观点。

吴飞辜良雄梁一苹吕子杰

教授全球家族及机构财富全球家族及机构财富中国区主管

亚太区联席主管亚太区联席主管

上海高级金融学院瑞银财富管理

上海交通大学瑞银财富管理瑞银财富管理

2022中国家族财富与家族办