问询函2017-2018南洋科技深交所.pdfVIP

浙江南洋

关于所《关于对浙江南洋的

重组问询函》的回复

所：

根据贵所于2016年11月10日下发的《关于对浙江南洋

的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政）【2016】第104号）的要求，

浙江南洋（以下简称“公司”、“上市公司”、“南洋科技”）协

同本次各中介机构就审核意见所列问题进行了认真讨论、核查，对审核意见

中所有提到的问题逐项予以并进行了说明。涉及需要相关中介机构核查

意见的问题，已由各中介机构分别出具专项审核意见。涉及需对重组预案

进行修改或补充披露的部分，已按照审核意见的要求进行了修改和补充。现回复

如下，请予审核。

义”所定义的或简称具有相同的涵义。所用字体对应内容如下：

反馈意见所列问题黑体、加粗

对问题的回复宋体

中介机构核查意见宋体、加粗

对《浙江南洋

资产并募集配套暨关联预楷体、加粗

案》的修改

1

1、截至2016年4月30日,标的彩虹无人机科技（以下简称“彩

虹公司”）100%股权的预估值为241,600.00万元，较彩虹公司净资产账面价值

增值140.94%；神舟飞行器（以下简称“神飞公司”）84%股权的

预估值为72,945.60万元，较神飞公司84%股权对应的净资产账面价值增值

111.73%。请结合行业状况、订单情况、成本费用状况等说明本次预估值的依据

以及合理性。请独立财务顾问和评估机构专业意见。

答复：

一、本次预估值的依据以及合理性

（一）无人机行业概况

1、无人机行业国际需求现状及发展趋势

全球约有30余个国家研制了50余种、300多个不同种类的无人机系统，多

个国家使用了无人机系统，其国、以色列在该领域居于领先地位，占

据全球无人机市场约60%-70%的份额。尤其是，2010年五角大楼无人

机的数量和培训无人机操作员的数量首次超过有人机，项目费用增长到年均30

亿的水平，研发、采购、费用逐年递增，已建立相对完整的无人机应用

管理体系和行业规范，在多次应用中配套保障较为健全。以色列无人机产业起步

较早，在战术无人机方面特色突出，目前在世界上仅次于；欧洲各国自主开

发中小型战术无人机，联合研发大型无人机；俄罗斯、、等也加紧无人

机技术开发与应用。未来十年，无人机经费规模和数量仍将持续增加，市场空间

不断扩大。根据市场预测机构蒂尔在2013年无人系统国际（AUVSI）

会议上公布全球预测：未来10年全球无人机花费将翻番，由2014年52亿

增至2023年116亿，总规模达840亿，年均复合增长10.8%。

2、无人机行业国内需求现状及发展趋势

国内无人机产业起步晚于、以色列，国内三所知名高校作为早期进

入者，已经形成小规模科研生产经营模式，在现有中无