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中国铝压延行业发展概况-行业管理体制、发展状况
铝为银白色轻金属,是地壳中含量最丰富的金属元素,含量为
7.73%。铝具有良好的导电导热性、延展性、可塑性、耐氧化性,是
国民经济发展的重要基础原材料。
广义的铝行业包括:铝土矿采选、铝冶炼(氧化铝与电解铝生产)
和铝加工三个子行业。铝加工是将电解铝(主要是铝锭)通过熔铸、
挤压或压延、表面处理等多种工艺及流程生产出各种铝材的过程。铝
加工按照加工工艺的不同又可以分为压延加工和挤压加工,其中,压
延加工主要生产铝板材、带材、箔材等产品,而挤压加工生产铝型
材、线材、管材等产品,铝行业产业链如下图所示:
(一)行业管理体制
铝压延加工行业是充分竞争、全球资源配置、国际化程度高的行
业,管理体制实行的是“宏观调控+行业协会管理”的模式。其中宏
观管理部门包括国家发改委及工信部,发改委通过制定宏观产业政策
明确该行业中鼓励、限制和淘汰类的技术及项目;工信部拟定行业技
术规范与标准,制定行业发展规划及产业政策。行业协会包括中国有
色金属工业协会和中国有色金属加工工业协会等铝加工行业的对口
行业组织,行业协会主要职能如下:根据国家相关政策法规,制定并
监督执行行规行约,确保行业有序发展;开展统计、调查,发布行业
信息,并协助政府管理部门制定行业标准、产业政策;引导行业的技
术进步等。
《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确提出,大幅提
升新能源汽车和新能源的应用比例,全面推进高效节能、先进环保和
资源循环利用产业体系建设,推动新能源汽车、新能源和节能环保等
绿色低碳产业成为支柱产业,到2020年,产值规模达到10万亿元
以上。其中:
(1)新能源汽车规模应用方面,到2020年,实现当年产销新
能源汽车200万辆以上,累计产销超过500万辆,整体技术水平保
持与国际同步,形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零
部件企业;
(2)电动汽车整车品质与性能方面,到2020年,电动汽车力
争具备商业化推广的市场竞争力。
(3)动力电池方面,大力推进动力电池技术研发,着力突破电
池成组和系统集成技术,超前布局研发下一代动力电池和新体系动力
电池,实现电池材料技术突破性发展。到2020年,动力电池技术水
平与国际水平同步,产能规模保持全球领先。
整体来看,国家对于新能源汽车及动力电池行业的支持具有如下
趋势:
(1)提高了行业规模门槛。2015年公布的《汽车动力蓄电池
行业规范条件》、《锂离子电池行业规范条件》从政策层面对动力电池
的生产规模提出要求,2016年11月公布的《汽车动力电池行业规
范条件》(征求意见稿)进一步对生产规模提出更高的要求:锂离子
动力电池单体企业年产能力不低于80亿瓦时;系统企业年产能力不
低于80,000套或40亿瓦时;生产多种类型的动力电池单体企业、
系统企业,其年产能力需分别满足上述要求;
(2)提高行业技术标准、退坡行业补贴政策。2016年12月颁
布的《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》在提高补
贴门槛的同时也下调了补贴幅度,将未来新能源汽车购置补贴资金由
事前拨付改为事后清算;增添了系统能量密度作为补贴参考标准之一。
新补贴政策的实施增加了中小动力电池企业资金压力,有助于淘汰劣
质产能,加速电池行业整合,从而有利于具有较强资金和技术实力的
行业龙头企业公司的发展;
(3)形成行业长效发展机制。《乘用车企业平均燃料消耗量与新
能源汽车积分并行管理办法》于2017年9月正式公布,该政策对汽
车制造商的油耗积分和新能源积分将实行并行管理,汽车制造商在发
展节能汽车降低燃油消耗的同时,还可通过生产足够数量的新能源汽
车满足相应的新能源积分要求。随着补贴政策逐步退坡和退出,双积
分办法将形成促进新能源汽车产业持续发展的市场化的长效发展机
制。
(二)行业发展状况
1、全球铝压延行业产销状况
铝压延行业的主要产品为铝板带箔,世界铝板带箔的产量和消费
量近年来呈现稳步上升的态势。以铝箔为例,2010年全球铝箔产量
约为377.7万吨,2016年产量约为650.0万吨,2010至2016年
产量年均复合增长率为9.47%;2010年全球铝箔消费量约为358.0
万吨,2016年消费量约为613.0万吨,2010
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