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目录索引
一、本期观察:银行板块普遍回调,H股优于A股 6
二、投资建议:降息、汇率与银行行情 6
三、板块表现:银行板块下跌,周度换手率上升 11
四、个股表现:银行板块普遍回调 15
五、北向资金:本期银行板块获增较高为重庆银行(+0.57PCT) 20
六、转债表现:本期银行转债平均价格下跌1.00% 23
七、盈利预测跟踪:24年业绩增速一致预期基本不变 27
八、风险提示 30
图表索引
图1:银行板块和市场指数表现 7
图2:银行板块表现复盘 7
图3:分板块超额收益复盘 8
图4:分板块绝对收益情况 8
图5:2024Q2末公募基金持仓+北向持仓VS本期市场涨跌幅(%) 9
图6:归母净利润TTM同比增速(最新可得)VS本期市场涨跌幅(%) 9
图7:2024Q2末公募基金持仓+北向持仓VS年初以来市场涨跌幅(%) 10
图8:归母净利润TTM同比增速(最新可得)VS年初以来市场涨跌幅(%) 10
图9:银行板块、全A非金融石油石化指数表现 11
图10:银行板块、全A非金融石油石化区间换手率(周) 12
图11:市盈率:银行 14
图12:相对市盈率:银行/全A非金融石油石化 14
图13:市净率:银行 14
图14:相对市净率:银行/全A非金融石油石化 14
图15:股息率:银行 14
图16:相对股息率:银行/全A非金融石油石化 14
图17:北向资金持有银行板块市值占比 20
图18:银行转债绝对收益与相对收益 25
图19:银行转债、银行板块、可转债指数累计收益率 25
图20:银行转债债性股性一览(截至2024年7月26日) 25
图21:银行转债价位估值一览(截至2024年7月26日) 26
图22:所有银行净利润增速预测(2024E) 29
图23:所有银行营收增速预测(2024E) 29
图24:国有大行净利润增速预测(2024E) 29
图25:国有大行营收增速预测(2024E) 29
图26:股份行净利润增速预测(2024E) 29
图27:股份行营收增速预测(2024E) 29
图28:城商行净利润增速预测(2024E) 30
图29:城商行营收增速预测(2024E) 30
图30:农商行净利润增速预测(2024E) 30
图31:农商行营收增速预测(2024E) 30
TOC\o1-1\h\z\u表1:中信一级行业区间涨跌幅情况(周) 12
表2:中信一级行业区间换手率情况(周) 13
表3:上市银行区间涨跌幅情况(周) 16
表4:上市银行区间换手率情况(周) 17
表5:上市银行绝对/相对估值、股息率及所处分位情况 18
表6:A+H上市银行AH溢价率及所处分位情况 19
表7:申万一级行业北向资金持股市值占比及区间变动情况(周) 21
表8:上市银行北向资金持股市值占比及区间变动情况(周) 22
表9:银行转债关键信息一览 23
表10:银行转债区间涨跌幅情况(周) 24
表11:银行转债区间换手率情况(周) 24
表12:A股上市银行净利润增速预测跟踪(2024E) 27
表13:A股上市银行营收增速预测跟踪(2024E) 28
一、本期观察:银行板块普遍回调,H股优于A股
本期观察区间:2024/7/22-2024/7/26。本文数据来源于数据。
板块表现方面(图9-16,表1-2):本期全A下跌2.7%,银行板块整体(中信一级行业)下跌3.0%,排在所有行业第19位,跑输万得全A。国有大行、股份行、城商
行、农商行变动幅度分别为-0.64%、-4.68%、-3.06%、-2.68%。恒生综合指数下跌
2.3%,H股银行涨幅0.5%,跑赢恒生综合指数,跑赢A股银行。
个股表现方面(表3-6):数据显示A股银行涨幅前三为杭州银行上涨0.69%、工商银行上涨0.34%、交通银行上涨0.00%,跌幅前三为民生银行下跌6.86%、北京银行下跌6.04%、下跌5.49%。H股银行涨幅前三为农业银行上涨2.99%、
邮储银行上涨2.21%、工商银行上涨1.41%,跌幅前三为江西银行下跌10.00%、下跌5.61%、中国下跌3.72%。
北向资金方面(图17,表7-8):数据显示银行业北向资金持股占比为2.29%,较上期末减持4.2bp,板块获增最高为重庆银行。
银行转债方面(图18-21,表9-11):数据显示本期银行转债平均价格下跌1.00%,跑赢中证转债0.55个百分点。个券方面,涨幅较大为
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