【上海人工智能研究院】2024智能算力产业发展白皮书.docxVIP

2024年了月

智能算力产业发展白皮书

编制组成员

专家指导组成员

于施洋国家信息中心大数据发展部主任宋海涛上海人工智能研究院院长

陈刚东方证券首席研究总监

编制组成员

国家信息中心大数据发展部

郭明军规划与应用处处长

童楠楠规划与应用处副处长

陈东规划与应用处高级工程师

窦悦规划与应用处副研究员

郭巧敏规划与应用处助理研究员赵正规划与应用处助理研究员马文博规划与应用处助理研究员

马骁规划与应用处实习研究员

张琳颖规划与应用处实习研究员

上海人工智能研究院杨浩副院长

孙丽数字经济研究中心主任苏合检算力算网中心副主任

唐晟凌数字经济研究中心资深咨询师康起明数字经济研究中心资深咨询师徐艺珺数字经济研究中心资深咨询师仲惠颖数字经济研究中心资深咨询师

东方证券-上海人工智能研究院联合实验室

浦俊懿计算机行业首席分析师,东方证券-上海人工智能研究院联合实验室主任宋鑫宇计算机行业分析师

陈超计算机行业前瞻科技首席分析师杜云飞计算机行业高级分析师

覃俊宁计算机行业分析师

粤港澳大湾区大数据研究院李琳常务副院长

王天瑞工程咨询中心高级咨询师栾雪洋工程咨询中心高级咨询师

智能算力产业发展白皮书

目录

—、AI大模型时代到来,智能计算成为关键引擎 -04

1.1A大模型取得突破,算力需求正从通用计算转向智能计算· 04

1.2智能算力需求将呈现指数级增长· 08

1.3智算产业上升为国家战略竞争点,国家与地方政策加大智算产业支持力度· 11

1.3.1国家层面制定系列政策,在全国范围推动智能算力发展 ·12

1.3.2各地积极布局算力,智算中心建设热度持续· -15

二、智算产业蓬勃发展,产业生态逐步形成· 23

2.1智算中心建设迅速落地,多方主体积极参与 ·23

2.2智算产业链正在形成· 25

三、智算芯片是智算产业核心环节,也是全球科技巨头竞逐热点 ·27

3.1智算芯片是中美科技博弈重要领域,国产智算芯片发展刻不容缓· 27

3.1.1智算芯片是智算产业的核心环节· 27

3.1.2智算芯片成为中美科技博弈的焦点之· 28

3.1.3国产智算芯片发展刻不容缓· 31

3.2海外:英伟达目前独大,AMD、微软、特斯拉、谷歌等开始发力· 33

3.2.1英伟达目前在智算芯片领域独占鳌头· 33

3.2.2AMD在智算芯片领域不断发力· 34

3.2.3微软自研芯片垂直整合Azure软硬件 35

3.2.4特斯拉推出FSD芯片以最大化其自动驾驶技术潜力· 36

3.2.5谷歌TPU持续迭代性能升级 37

3.3国内:华为、海光信息等科技大厂积极布局,寒武纪、天数智芯等创业型企业纷纷兴起· 38

3.3.1华为打造全栈自主AI基础软硬件· 38

3.3.2海光DCU依托开放生态加速推广 42

3.3.3寒武纪云边端协同发展· 43

3.3.4天数智芯立足高性能通用GPU加速构建AI自主生态· 44

3.3.5瀚博半导体芯片产品聚焦AI加速和视频处理· 45

3.4国内厂商在产品性能差距上正在缩小,但应用生态差距较大· 48

3.4.1国产智算芯片在性能方面与英伟达的通用GPU的差距正在缩小 48

3.4.2国产智算芯片在应用生态方面还有很大发展空间· 49

四、智算产业发展趋势 50

4.1多元异构算力融合与国产化是方向与趋势· 50

4.2智算建设与东数西算工程将有效融合 53

4.3通过算力调度,智算由单个节点向多点融合与协同演变· 55

4.4智算中心低碳化发展需要算力-电力协同- .60

02

智能算力产业发展白皮书

五、优秀案例介绍· 63

5.