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全球战略性矿产产业链供应链分析

百年未有之大变局下，全球战略性矿产资源供给分布不均匀和强劲的需求推动其产业链、供应链竞争持续升级，并发生结构性变化，各国资源获取向全产业链蔓延，双边合作向集团化和区域化国际组织联盟等多边合作演变，使战略性矿产产业链、供应链逐渐全球化和复杂化，资源民族主义、供应链本土化、出口管制等因素将加大资源供应脱钩断链的风险，因此各国陆续评估战略性矿产清单和发布安全保障政策，以维护国家经济稳定发展。作为全球战略性矿产品生产、消费大国，我国在矿产资源生产、冶炼加工制造、材料及资源回收利用的规模方面均有优势，形成了世界规模最大的矿产资源及其材料产业。但由于存在短缺矿产供不应求，对外依存度高，进口来源地集中，且供需缺口仍在不断扩大等问题，加之需要应对气候变化、俄乌冲突等因素引发的各类衍生风险，致使我国战略性矿产产业链总体中间强，紧缺型矿产两头弱，优势矿产下游利用相对较弱。因此，应加强我国战略性矿产供应链顶层设计，增强上游采选、中游冶炼、下游加工及循环利用环节的技术创新，深入参与矿产资源产业链、供应链全球治理，保障我国战略性矿产产业链、供应链稳定。

“战略性矿产”是具有中国特色的“关键矿产”，是指对国家经济安全、国防安全和战略性新兴产业发展至关重要，而国内难以保障供应安全，或具有资源优势且可影响国际市场的矿产资源，涵盖了主要的能源矿产、金属矿产和非金属矿产。某一矿产是否被界定为战略性矿产的定义很大程度上取决于其产业链的中下游产品在国家发展中用途的重要程度和需求的强烈程度，主要受经济发展、资源供需和技术变革等因素影响。保障战略性矿产供应链安全对提升国家工业化和现代化水平具有关键作用。世界其他经济体因各自的资源禀赋和工业结构差异而对关键矿产的关注不同，美国注重在地缘政治上可加以利用的关键矿产进口，欧盟注重关键矿产供应中断对其工业竞争力的影响，日本注重保障国家支柱性产业与基础性建设的相关矿产。战略性矿产逐渐已成为世界各经济体发展和博弈中的聚焦点，因此如何充分发挥优势战略性矿产的作用，以及如何保障劣势战略性矿产供应链安全的问题变得至关重要。全球市场的形成推动了供应链的全球化。稳定的供应链是在避免纵向一体化的同时，最大程度地降低企业成本。第三次工业革命以后，矿产资源生产商和消费商从统一走向分离，产业链条从短到长，节点合作从浅到深，环节分工从简到繁，这些变化进一步增加了供应链的安全风险。西方殖民和掠夺式现代化下的矿产资源供应链压低了资源产品价格，西方列强攫取了巨额利润，限制了资源生产国的现代化。人类命运共同体视角下的中国式现代化提出全球发展倡议，推进矿产开发全产业链利益共享，加强矿产资源供应链韧性，促进全球矿业可持续发展。近年来，我国有关战略性矿产的研究逐步强化，主要集中在关键矿产竞争与合作、关键矿产供应安全风险、关键矿产产业链发展等方面。毛景文从国际角度分析关键矿产动向，提出西方主要经济体关键矿产清单高度耦合且严重依赖中国。黄健柏利用风险评估方法，提出清洁能源技术战略金属供应风险均处于中风险以上等级。干勇等从全产业链角度分析我国关键矿产发展，提出我国战略性矿产产业链存在资源端供应不足，冶炼端耗能高，材料端支撑能力不足等问题。王永中分析能源转型背景下的关键矿产国际博弈，提出供需失衡是导致关键矿产供应链安全成为地缘政治经济竞争和各国产业链控制力争夺的关键因素。这些研究取得了重要进展，但针对战略性矿产相关产业链和供应链研究有待进一步扩大和加深。因此，本文对全球战略性矿产产业链和供应链发展现状和趋势进行分析讨论，梳理全球发达经济体关键矿产清单及其供应链风险应对策略，分析中国在全球战略性矿产产业链中扮演的角色及其优势与劣势，提出加强我国战略性矿产产业链和供应链安全的建议。

1全球战略性矿产产业链供应链发展现状和趋势

1.1全球战略性矿产产业链网络分布不均匀，各经济体发展不平衡

一是全球战略性矿产总体丰富，对外依存度高引发的供应链中断风险是各国担忧的问题。从能源矿产来看，2022年中国的原油和天然气对外依存度分别为71%和40%，历史首次双下降；欧盟、日本原油对外依存度分别为97%、99%，天然气对外依存度分别为90%、97%；美国虽然成为石油成品净出口国，阶段性实现了能源独立，但仍然进口了30多亿桶原油和石油产品，占美国消费量的43%，是仅次于中国的世界第二大原油进口国。从大宗固体矿产来看，中国的铁、铜、铝对外依存度分别为81%、83%、65%；欧盟、日本铁矿石对外依存度分别在70%、99%以上。从战略性新兴矿产来看，中国的锂、钴、镍的对外依存度分别在85%、95%、90%以上；欧盟、美国的锂对外依存度分别在95%、50%以上。二是资源供应端稀缺且高度集中，储量大国、产量大国、出口大国呈现离散特点。重要的成矿带是地球演化的产物，一国的矿