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中国新能源汽车产业发展现状

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孙会峰

一、产业政策

1.国内新能源汽车尚处于政策主导发展阶段，补贴依赖严重

发展新能源汽车已上升为中国国家战略，是促进汽车产业转型升级、抢占国际竞争制高点的重要举措。2012-2014年，新能源汽车发展初期还处于市场培育阶段，中央及地方政府从发展规划、消费补贴、税收政策、科研投入等方面，发布一系列支持新能源汽车加快发展的政策，以政策鼓励加快新能源汽车推广应用，补贴的金额较大。2015年从行业管理、优惠政策、推广应用、基础设施建设方面出台了一系列政策，新能源政策体系初步形成。

在行业管理方面，先后出台了《新建纯电动乘用车企业管理规定》、《锂离子电池行业规范》、《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范》、《关于开展新能源汽车推广应用核查工作通知》等；推广应用方面，出台了《2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策》，明确了补贴将会逐渐退坡。在基础设施方面，先后出台了《关于加快电动车充电基础设施建设的指导意见》、《电动车充电基础设施规划发展指南（2015-2020年）》、《关于十三五新能源汽车充电设施奖励政策的通知》等（详见图1）。

2.政策急刹车，新能源汽车行业发展将逐步回归理性

2016年上半年以来，经历了新能源汽车“骗补”的核查、暂停三元电池客车申报、动力电池行业规范目录与新能源汽车推广目录等一系列政策事件，行业整顿力度不断加强，行业增长迎来了一个急刹车，逐步回归理性（详见表1）。

2016年下半年，新能源汽车生产企业及产品准入规则、促进汽车动力电池产业发展的指导意见、补贴动态调整、新能源汽车积分交易制度等政策有望逐步出台，政策由粗放式财政补贴向多样化非财政政策工具转变，行业发展政策环境有待进一步明朗。未来国内将会继续加快行业规范管理，虽然补贴逐步退坡，但是包括碳配额、碳交易、金融扶持政策、技术创新基金、特定行业推广措施等政策有望继续出台，政策支持的手段将会多样化，逐步走向市场化。

3.纯电动乘用车生产资质申请放开，为新进入企业带来机遇

2015年之前，国内新能源汽车生产需要传统汽车生产资质，所有车型正式生产前需要进入公告，纳入统一的产品目录管理。2015年以来，国家鼓励社会资本进入新能源汽车生产领域，出台了《新建纯电动乘用车企业管理规定》，鼓励具有条件的企业进行资质申请，而目前很多的整车设计公司、微型电动汽车企业、低速电动汽车企业等从投资金额、技术水平、市场推广情况都已经满足资质申请要求，所以资质放开将为新能源汽车企业破除生产资质缺少问题提供了一个解决途径。目前北汽新能源、长江汽车已经拿到了纯电动乘用车生产资质，北京长城华冠汽车科技股份有限公司、万向集团、乐视等新进入企业也正致力于申请该资质。

二、新能源整车

1.2015年全球新能源汽车整车销量超69万辆，同比增长98%。

在能源緊缺和环保要求升级的大背景下，世界各国纷纷加大新能源汽车的推广力度。2015年，全球新能源汽车实现销量69.19万辆（详见图2），同比增长98%。2016年1～6月全球新能源汽车销量34.14万辆，其中中国销量17万辆，占比49.80%。

从产品结构来看，纯电动（EV）汽车占据市场主流，2015年EV销量达到46.3万辆（详见图3），占比市场份额67%，较2014年增长6%。

2.中国新能源汽车出货量首超过美国，成全球第1大市场

2015年国内新能源汽车市场销量达到33.1万辆，超越美国成为全球第1大市场，占全球市场47.8%的份额。2015年新能源汽车实现产量37.89万辆，同比增长351.9%，其中纯电动汽车市场占比71%，插电式混合动力汽车29%（图4）。2016年1～6月中国新能源汽车产销量分别为17.7万辆和17万辆。

从销售的车型情况看，纯电动商用车和微型电动乘用车的增长显著。2015年纯电动车型销量为24.8万辆，其中纯电动车型中电动客车与微型车占据约90%的份额；另外，插电式混合动力汽车（PHEV）销量8.3万辆，以PHEV乘用车为主，约占75%的市场份额（图5）。

3.国内主推EV技术，三元锂电池中长期更具前景

国内主推EV电动汽车，对新能源汽车的定义也只有EV、PHEV、燃料电池汽车（FCV）3类，北京汽车股份有限公司、宇通集团、安徽江淮汽车股份有限公司、金龙汽车集团等国内车企纷纷推出大量的EV车型。EV也大部分选用锂离子电池作为其汽车动力电池，EV在电池技术路线的选择除了锂电之外，还有超级电容器、燃料电池甚至铅酸电池也用在部分EV上，不过目前铅酸电池主要用于低速电动汽车，不能进入新能源汽车产品目录。未来5～10年EV领域，锂离子电池难以被其他电池取代，NCM和NCA等三元材料体系的锂离子电池由于具备较高的能量密度，将成为未来EV用锂离子电池的主流，不过以超级电容器