2024年标准个人投资理财服务合同模板.doc

2024年标准个人投资理财服务合同模板

本合同目录一览

第一条：合同主体及定义

1.1甲方（投资者）：【甲方姓名】

1.2乙方（理财服务提供商）：【乙方公司名称】

第二条：合同目的和范围

2.1甲方委托乙方提供2024年度的个人投资理财服务，乙方根据甲方的风险承受能力、投资目标和财务状况提供相应的理财规划和建议。

第三条：服务内容

3.1.1提供专业的投资理财规划建议；

3.1.2根据甲方需求，进行投资产品筛选和配置；

3.1.3定期进行投资组合的回顾和调整；

3.1.4提供市场动态和投资资讯；

3.1.5提供客户服务支持，解答甲方疑问。

第四条：服务期限

4.1本合同自签字之日起生效，有效期为一年，至2025年【日期】止。

第五条：乙方的责任和义务

5.1乙方应根据甲方的实际情况提供专业的理财服务，并确保提供的服务符合相关法律法规的要求。

5.2乙方应保证提供的投资建议和产品的合法性、合规性，并对其真实性承担责任。

5.3乙方应保密甲方的个人信息和财务状况，未经甲方同意不得向任何第三方泄露。

第六条：甲方的权利和义务

6.1甲方应向乙方提供真实、准确的个人信息和财务状况，并确保信息的及时更新。

6.2甲方有权根据自身需求和市场情况，要求乙方调整投资理财规划。

6.3甲方应按照合同约定支付服务费用。

第七条：服务费用

7.1乙方提供的个人投资理财服务费用为【金额】元。

7.2服务费用支付方式为：【支付方式】，付款时间为：【付款时间】。

第八条：业绩报酬

8.1乙方的服务业绩报酬将根据甲方投资组合的实际收益情况进行计算。

8.2业绩报酬的比例为：【比例】。

第九条：违约责任

9.1如乙方未按照约定提供服务或违反合同条款，甲方有权要求乙方承担违约责任。

9.2如甲方未按照约定支付服务费用，乙方有权终止提供服务。

第十条：争议解决

10.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决。

10.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十一条：合同的变更和终止

11.1任何一方不得单方面变更或终止本合同，除非经双方协商一致。

第十二条：法律适用和合同签订地

12.1本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

12.2本合同在【签订地】签订，一式两份，双方各执一份。

第十三条：附加条款

13.1【附加条款内容】

第十四条：其他约定

14.1【其他约定内容】

第一部分：合同如下：

第一条：合同主体及定义

1.1甲方（投资者）：【甲方姓名】，性别：【甲方性别】，身份证号码：【甲方身份证号码】，住址：【甲方住址】。

1.2乙方（理财服务提供商）：【乙方公司名称】，统一社会信用代码：【乙方统一社会信用代码】，注册地址：【乙方注册地址】，联系电话：【乙方联系电话】。

第二条：合同目的和范围

2.1甲方委托乙方提供2024年度的个人投资理财服务，乙方根据甲方的风险承受能力、投资目标和财务状况提供相应的理财规划和建议。

2.2乙方提供的服务包括但不限于投资产品筛选、投资组合配置、市场动态分析、投资资讯提供等。

第三条：服务内容

3.1.1提供专业的投资理财规划建议，包括但不限于资产配置、投资策略、风险管理等；

3.1.2根据甲方需求，进行投资产品筛选和配置，包括但不限于股票、债券、基金、保险等；

3.1.3定期进行投资组合的回顾和调整，以适应市场变化和甲方需求的变化；

3.1.4提供市场动态和投资资讯，包括但不限于市场趋势、投资机会、风险警示等；

3.1.5提供客户服务支持，解答甲方疑问，包括但不限于投资咨询、操作指导、售后服务等。

第四条：服务期限

4.1本合同自签字之日起生效，有效期为一年，至2025年【日期】止。

第五条：乙方的责任和义务

5.1乙方应根据甲方的实际情况提供专业的理财服务，并确保提供的服务符合相关法律法规的要求。

5.2乙方应保证提供的投资建议和产品的合法性、合规性，并对其真实性承担责任。

5.3乙方应保密甲方的个人信息和财务状况，未经甲方同意不得向任何第三方泄露。

第六条：甲方的权利和义务

6.1甲方应向乙方提供真实、准确的个人信息和财务状况，并确保信息的及时更新。

6.2甲方有权根据自身需求和市场情况，要求乙方调整投资理财规划。

6.3甲方应按照合同约定支付服务费用。

第七条：服务费用及支付方式

7.1乙方提供的个人投资理财服务费用为人民币【金额】元。

7.2服务费用支付方式为：【支付方式】，付款时间为：【付款时间】。

7.3乙方应提供正规发票，甲方有权要求乙方提供服务费用的详细明细。

第八条：业绩报酬

8.1乙方的服务业绩报酬将根据甲方投资组合的实际收益情况进行计算。

8.