2024年crm系统管理员操作手册.doc

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CRM系统管理员操作手册V1.0

目录

TOC\o1-3\h\z\u1. 顾客 3

访问顾客管理 3

新顾客的建立，第1步（共3步） 3

新顾客的建立，第2步（共3步） 4

新顾客的建立，第3步（共3步） 5

查看顾客活动的历史记录 5

记录再分派和禁用顾客 5

使用再分派和禁用功能 6

使用再分派按钮 7

使用禁用按钮 7

删除顾客 7

2. 权限 8

顾客配置页面 8

区域 9

配置文献 9

3. 翻译 10

内嵌翻译模式 10

重命名一种区域 10

自定义字段措施 11

翻译列表措施 11

4. 屏幕 12

添加字段到屏幕 12

5. 列表 13

給列表添加新的一列 13

例如：給通信列表添加新的一列 13

维护既有列表的布局 13

例如：更改机会列表 13

6. 环境迁移 14

7.1进行数据库的备份 14

7.2文献的备份 15

7. 工作流 15

工作流 15

状态 15

规则 16

JavaScript条件 17

操作 17

操作概述 18

8. 数据库安装简要环节及注意事项 18

sqlserver安装 18

9. 报表开发维护 21

报表定制开发维护 21

已开发报表列表及视图对应 23

10. SageCRM安装简要描述 24

双击setup，开始创立 24

选择全新安装或升级 26

填写名称以及許可信息 27

选择数据库 27

填写数据库名称信息 28

选择安装目录 29

填写数据库信息 30

选择与否包括演示数据 30

按授权选择与否自助服务站点支持 32

确定基础货币 33

根据需求选择呼喊中心信息 34

安装提醒需要停止运行IIS 35

等待安装，直至安装完毕 36

安装完毕 37

11. IIS配置 37

顾客

访问顾客管理

访问顾客管理：

选择管理|顾客。顾客的页面显示，你可以从这里查找存在的顾客，更改存在的顾客的详细信息

新顾客的建立，第1步（共3步）

想要新建一种顾客：

在顾客页面选择新建顾客。新建顾客的三个环节的第一步的页面显示。

新建顾客设置，第1步（共3步）

在顾客页面上输入顾客详细信息

点击继续按钮

点击保留按钮后会进入顾客搜索页面。这就跳过了新建顾客的第2步

点击保留和新建按钮将会保留新建的顾客，再次显示顾客页面您就可以再新建顾客。这在您想要继续新建多种顾客的時候很有用。

取消按钮会删除你新加的顾客的详细信息。

新建顾客第2步（共3步）页面显示。

注意：

1.在姓氏字段填写顾客的姓名，在电子邮件字段填写顾客的工作所用邮箱地址。

2.管理字段：有无管理权限、信息管理员、系统管理员和根据模板四个个选项。

无管理权限：基本顾客无法访问管理按钮。

信息管理员：有编辑既有的汇报和添加新记录的权限，并有权访问销售按钮。也有有限的访问在屏幕左侧的管理按钮的权限。管理环境区域可供选择的权限依赖于在管理权限区域定义的管理权限。

系统管理员：全权访问管理按钮。

根据模板：从顾客模板下拉菜单中选择的模板中所分派的管理权限。

3.重要小组：分為财务、工艺部、国内销售支持、默认、销售部長、销售经理、销售总监、直属小组和资材部。根据顾客的部门选择对应的选项，该字段对权限有影响，需精确选择，在权限部分会详细阐明。

4.权限区域：顾客的访问区域，直接关系到顾客能看到的记录区域。

5.許可证类型：命名也应当被选定為永久使用的顾客。例如，系统管理员和工作人员。选择并发轮班工人，兼职人员，数据输入临時工作人员等

新顾客的建立，第2步（共3步）

完毕新建顾客的第2步：

Operator：合用于操作人员，如资材部Sales:合用于业务员SalesManager：合用于

Operator：合用于操作人员，如资材部

Sales:合用于业务员

SalesManager：合用于管理人员

新建顾客设置，第2步（共3步），更多顾客详细信息面板

在安全性面板上输入顾客详细信息

若顾客无权限看报表则选择“无报表

若顾客无权限看报表则选择“无报表”

若能看则选择“企业”

选择其能看到我的CRM列表：无顾客：不能看到任何“我的CRM”

仅顾